弱市业绩荒:偏股基金或“缩水”近千亿
2012年12月17日02:01
来源:第一财经日报
原标题 [弱市业绩荒:偏股基金或“缩水”近千亿]
尽管行业规模增量可喜,但作为各大公募创收“利器”的偏股型产品今年以来的业绩表现,依旧难让多数投资者露出笑颜。
Wind资讯统计显示,在有可比数据的567只偏股型基金(不包括QDII)中,截至上周五有330只今年以来呈现净值规模负增长,占比达到58.20%。从业绩比较基准的角度来看,超越业绩比较基准的偏股型基金数量也只有258只,占比只有45.50%。
其中,净值表现最差的偏股产品是国泰基金旗下的国泰金龙行业精选,今年以来该产品净值累计减少17.02%。记者查阅资料发现,“踏错节奏、配置失当”无疑是其目前在所有偏股型基金中业绩垫底的主要原因。另外,益民基金旗下红利成长与创新优势则在今年以来净值分别亏损16.74%和亏损15.58%,业绩列偏股基金倒数第二和第三。而益民红利成长今年以来累计跑输业绩基准达到18.61个百分点,在全部公募产品中垫底。
在业绩领跑的股基中,景顺长城旗下核心竞争力凭借最近A股市场的大幅反弹,今年以来的净值增长率冲高至23.86%,并成功超越博时大中华亚太精选(QDII)成为所有偏股型基金全年的业绩冠军,同时打破了此前QDII包揽业绩“前三”的尴尬。紧随前述两只产品的是,上投摩根新兴动力今年以来累计净值增长21.48%,业绩排名第三位。
股基业绩整体表现的低迷,所带来的是投资者的失望与不信任,最终选择赎回离场。统计显示,今年以来,去年底前成立的偏股型基金共计遭遇净赎回达到971.10亿份。
赎回几乎成为近些年偏股基金的常态,连续在全球资本市场年度表现中垫底的A股市场无疑是主要原因。以截至目前的今年偏股型基金冠军景顺长城核心竞争力为例,即使业绩夺冠仍旧避免不了赎回的厄运,截至记者发稿,该基金今年已被累计赎回4.37亿份。不过,也是因为不俗的业绩表现,三季度以来该基金获得了2.09亿份的净申购,使规模“探底回升”。
而将视线放得更长远一些,上述567只偏股型基金中,将最新的份额规模与其成立时的首募规模作比较,则能体会到股基这些年来日子过得不易。统计显示,这567只基金自成立以来份额规模共计缩水3181.07亿份。
“A股市场持续低迷,基金经理很难实现产品管理的绝对正收益,投资者选择赎回也属于正常现象。”一位公募业内人士对记者感叹道,“但如今的A股市场显然出现了一个很好的买点,投资者也需要完善自己的投资理念,使长期价值投资"扎根"市场。”
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