科力远拟整体收购鸿源稀土 将圆稀土梦

　　【财经网专稿】记者 李书成

　　科力远（600478.SH）的重组方案再度出炉，公司拟整体收购益阳鸿源稀土有限责任公司（下称“鸿源稀土”），以实现公司的“稀土梦”。

　　科力远12月17日晚发布的增发预案显示，公司拟以20.35元/股的价格向曹佑民定向发行4796.07万股股份 ，购买其持有的益阳鸿源稀土有限责任公司80%股权。同时，公司拟以相同价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的剩余鸿源稀土20%股权，剩余配套资金用于补充流动资金。

　　拟购买资产鸿源稀土100%股权的预估值合计约为12.2亿元，根据标的资产截至2012年9月30日未经审计数据，其资产账面价值4.04亿元，预估增值率为201.64%。重组完成后，科力远持有鸿源稀土100%股权。

　　早在2011年8月，科力远就寻求收购鸿源稀土，但鉴于稀土价格波动较大，未来价格走势不明朗，对标的资产估值的具体金额无法准确判断等原因，收购中止。2012年，科力远重启收购，力求实现公司的“稀土梦”。

　　鸿源稀土是以中国包头稀土研究院为技术支撑而建立，是中国南方规模较大的稀土材料生产出口基地之一。年产稀土3500吨、稀土金属材料600吨。该公司也是湖南省唯一拥有稀土出口配额的稀土分离企业，其2011年和2012年第一批的稀土出口配额分别为3.02万吨和3.1万吨，分别占当年全国稀土出口配额的4.17%和3.47%。

　　科力远表示，收购完成后，公司将在稀土加工分离基础上，继续向镍氢电池负极片材料如合金粉的生产加工等方面的延伸，进一步提高公司材料加工的技术水平，降低整体的成本，提高产品的竞争力。

　　除了收购鸿源稀土外，科力远还参与组建了湖南省稀土产业集团有限公司。科力远直接参股30%，鸿源稀土参股14%，而科力远子公司湖南先进储能材料工程研究中心参股1%。可见科力远开拓稀土产业链的意图非常坚决。

　　科力远自12月5日起停牌，停牌前收于18.64元，20.35元的增发价较市价溢价9.2%。

　　（证券市场周刊供稿）