年内套现千亿港元，90余年关系终结

　　本报记者 陈莹莹 香港报道

　　卖了整整两年，AIG终于把AIA都卖掉了。

　　12月18日，友邦保险控股有限公司（1299.HK，下称“友邦保险”）宣布，获AIG知会，AIG已经签订代理配售协议，出售全数其持有的13.69%友邦保险股份，总计16.49亿股，每股作价30.30港元，较该股12月14日停牌前股价折让4.3%，合共套现499.65亿港元。早前，该交易销售文件称，这些股份的售价在29.65港元至30.65港元的区间内。

　　交易结束后，友邦保险将与AIG终止长达90多年的股份关系。AIG发布公告称，按配售价每股30.3港元计算，AIG将录得约64.5亿美元收益。

　　为避免股价波动，友邦保险同日宣布，已获监管机构批准，成功完成收购ING Management Holdings （Malaysia） Sdn. Bhd （下称“ING 马来西亚”）。18日，AIA复牌后，股价微跌3%，至30.7港元。

　　股权分散

　　公司并未透露配售的承接方，AIG方面发言人告诉本报，不宜公布这些股份的接盘人来自哪些机构。但一位港资券商负责人告诉记者，由于涉及金额较大，机构的认购额度较为零散。“有客户通过我们公司去认购这些股票，但额度不大。”上述负责人称。

　　与许多香港上市企业不同，在AIG撤出后，友邦保险目前的股权集中度并不高。港交所数据显示，截至12月18日，除AIG外，友邦保险的最大股东是花旗集团及其旗下公司，持股比例约8.92%，其他超过5%总发行股数的大股东还有摩根大通、The Capital Group Companies， Inc。（美国资本集团）和贝莱德（BlackRock），分别持股7.02%、6.26%和5.09%。

　　友邦保险集团首席执行官兼总裁杜嘉褀（Mark Tucker） 表示，自友邦保险于 2010年10月透过首次公开发售5.09%股份成为独立上市集团以来，AIG 已开始出售所持的友邦保险股份，并于2012年3月及9月继续进一步减持股份。

　　友邦保险公关部负责人告诉本报，在AIG出售13.69%友邦之前，AIA与AIG已经彼此非常独立。今年3月AIG减持后，两位AIG委任的非执董辞职，目前，友邦保险董事会中，已经没有AIG委派的董事。

　　“自从友邦保险在2010年IPO之后，它已从AIG独立出来。”18日，AIG公关部负责人对本报称，目前，AIG没有参与友邦保险任何运营活动。

　　立足于亚太市场的友邦保险2010年上市后，利润一直维持良好增长态势。今年上半年，友邦保险新业务价值上升28%，至5.12亿美元，纯利增长9%，至16.55亿美元。

　　从股价表现也可窥见一斑，2010

　　年底上市时，招股价为23.1港元，目前，股价升至30.7港元，升幅接近33%。

　　辉立证券银行业分析师李嘉廉告诉记者，目前，在该公司亚太地区16个国家/地区的运营中，市场份额最大的是香港，接下来是泰国和新加坡。随着该公司并购ING 马来西亚，马来西亚的份额跃升至第四。

　　今年11 月，友邦保险宣布委任集团首席分销总监 Bill Lisle，领导与ING马来西亚业务的整合，Bill Lisle 会向区域首席执行官 Ng Keng Hooi 汇报。

　　李嘉廉认为，虽然友邦保险股权并不集中，但该公司在运营和发展策略上，拥有较成熟和稳定的体制，相信这不会成为制约该公司发展的原因。

　　12月17日，瑞信集团发表研究报告指，虽然市场数据显示，亚洲已发展市场保险业增长有放缓迹象，但友邦业务分布持续改善，维持“优于大市”评级。

　　AIG，没有离开

　　美国政府在2008年金融海啸期间向AIG提供了1800亿美元的援助金，为了偿还此援助，AIG过去一直在出售非核心资产融资，友邦保险正是其一。

　　友邦保险从来没让AIG失望。

　　2010年，友邦保险从AIG分离出来，在香港上市时，募集金额达1591亿港元。今年3月，AIG以每股27.15港元出售17.2亿股友邦保险股份。6个月禁售期后，9月，AIG再次以每股26.5港元出售5.919亿股。本次AIG选择将剩余的股份清仓。

　　即，一年之内，AIG从友邦保险的交易中套现超过1000亿港元。

　　除了友邦保险，12月9日，AIG还宣布，已经与中方投资财团达成协定，将向后者出售旗下国际租赁金融公司（ILFC）最多90%的股权。

　　12月11日，AIG主席兼CEO Robert H. Benmosche在一篇新闻稿中称：“我们很高兴偿还了美国政府投资在AIG上的金额，而且还使对方获利227亿美元。”

　　AIG清空AIA并不意味着其放弃亚洲市场。11月21日，AIG宣布，计划与中国人民保险集团（下称“人保”）在中国内地成立合资企业，并在人保在港上市时，投资5亿美元成为战投。

　　AIG与人保计划在内地各大主要城市推广寿险和其他保险产品，双方合作协议预期在明年5月31日签署。同时，AIG还持有中国人民财产保险9.9%的股份。

　　作者：陈莹莹