天齐锂业拟定增收购澳洲锂矿商泰利森股权

　　【财经网专稿】记者 李书成

　　在控股股东天齐集团收购澳大利亚锂矿商泰利森胜利在望之际，天齐锂业（002466.SZ）终于走上台前，泰利森股权将注入天齐锂业。

　　天齐锂业24日晚发布非公开发行预案，拟以不低于24.60元/股的价格发行不超过1.7亿股，募集资金总额不超过4 0亿元，单一特定对象认购股票数量不得超过5000万股，扣除发行费用后的募集资金净额用于向天齐集团购买其间接持有的泰利森19.99%或65%的股权，金额不超过37亿元；另外，拟以1亿元购买天齐集团持有的天齐矿业100%股权。

　　目前，天齐集团通过其澳洲子公司文菲尔德已间接持有19.99%泰利森股权。文菲尔德收购泰利森剩余80.01%的股权还需取得泰利森股东大会审议通过及澳大利亚法院程序性听证。

　　考虑融资安排情况，天齐集团在保持控股权的前提下可能对文菲尔德引入非关联财务投资人，如文菲尔德对泰利森收购完成，则天齐集团将间接持有泰利森65%的股权。因此，公司收购泰利森权益将为19.99%或65%，视文菲尔德收购是否成功而定。

　　泰利森是全球最大的锂辉石矿生产商，拥有全球锂资源大约31%的市场份额。泰利森2011年和2012年的营业收入分别为1.095亿澳元、1.2亿澳元，经营活动产生的减值准备前利润分别为2063.8万澳元和3098万澳元。截至2012年9月30日，泰利森净资产约为14.78亿元，文菲尔德收购其100%股权的溢价率约为265%。

　　天齐矿业主要从事境内锂辉石矿产品贸易业务，其销售的锂精矿均来源于泰利森。

　　天齐锂业表示，收购有利于加强资源掌控，增强公司抵御风险的能力；避免利益冲突、减少关联交易；泰利森整合注入公司后，天齐锂业将从目前单纯的锂加工企业，升级转型为掌握大量优质锂矿资源、产业链更完善并具有国际话语权的跨国锂业公司，跻身世界锂行业龙头行列。

　　天齐锂业自12月7日起停牌，停牌前收于24.35元。

　　（证券市场周刊供稿）