兴业银行240亿元定向增发方案获核准

　　【财经网专稿】记者 韩亮

　　兴业银行(601166.SH)2012年12月31日晚发布公告称，该行当日收到中国证监会的批复，核准其非公开发行不超过19.15亿股新股, 发行价格12.73元/股，募资将全部用于补充公司核心资本。不过，兴业银行同时公告称，鉴于公司实施2011年度利润分配 ，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为每股12.36元。

　　据此前公告，兴业银行拟向中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司和中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司等5家投资者定向增发股票，募集资金约240亿元。

　　兴业银行表示，兴业银行是行业中第一家靠发行次级债务和混合资本债券补充资本的银行。该行上市以来约1350亿元的资本补充中，依靠利润积累补充资本约750亿元，通过IPO、配股等方式补充资本约330亿元，通过发行次级债、混合资本债等方式补充资本约270亿元，三种方式所补充资本分别占资本补充总额的56%、24%、20%。此次非公开发行所募资本将基本满足兴业银行未来两年对核心资本的需求。兴业银行表示，此次非公开发行所募资本将基本满足该行未来两年对核心资本的需求。同时，引入这些战略投资者，有利于提升公司治理水平，为银行发展注入新的活力。

　　银监会颁布的新的商业银行资本管理办法（试行），在遵守巴塞尔协议的基础上，采取了更加切合中国国情的规定。监管达标时间由2016年末推延至2018年末，并且可能设置具体分年度达标时点，给商业银行以缓冲期。同时，银监会还鼓励商业银行发行可计入一级资本的创新债务工具，经专业机构测算，这有望在未来两三年为上市银行缓解数千亿元股权融资压力。

　　1月2日，中国财险(02328.HK)宣布，人保资产认购兴业银行13.8亿股股份所有条件已获得满足，总代价171亿人民币。其中，确定财险所委托资产认购6.3亿股，占扩大后股本4.98%，禁售期36个月；代价78.12亿元，每股作价相当于除息调整后12.36元。此外，人保集团(01339.HK)以14.39亿元，认购其中1.16亿股，占扩大后股本0.92%。

　　截至2012年12月31日下午收盘，兴业银行收盘价为16.69元/股，较过会公告日（11月29日）收盘价12.56元/股上涨32.88%。

　　（证券市场周刊供稿）