*ST漳电定增募集31亿元资产重组转身为煤电一体化企业

　　此次重组后，大同煤矿集团将成为*ST漳电第一大股东

　　本报见习记者 张 敏

　　筹划资产重组半年多的*ST漳电终于看到了胜利的曙光。

　　2013年1月5日晚，*ST漳电发布公告称，于2012年12月31日收到中国证监会《关于核准山西漳泽电力股份有限公司向大同煤矿集团有限责任 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准该公司发行股份购买资产并募集资金配套方案。

　　1月7日晚，*ST漳电发布收购报告书，称本次资产重组标的作价24亿元，其中向同煤集团发行6.8亿股，价格3.55元/股；此外还向不超过10名特定投资者募集配套资金，额度不超过本次交易总额的25%，即不超过8亿元，发行价格不低于3.20元/股，大约为2.5亿股。

　　同时，漳泽电力向同煤集团购买该公司持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权。

　　*ST漳电表示，本次资产重组完成后，漳泽电力总股本约22亿股，其中，同煤集团将持有漳泽电力6.8亿股股份，占漳泽电力本次发行后总股本的比例不低于30.17%，成为漳泽电力第一大股东。

　　而*ST漳电资产重组前公司前三大股东为山西省国资委、中电投、山西国际电力，持股比例分别为22.6%、22.27%、13.72%，而重组后，上述三大股东的持股比例分别降至13.27%、13.08%和8.06%。值得注意的是，*ST漳电披露，山西省国资委拟将其通过无偿划转方式取得的29913万股漳泽电力股份全权委托同煤集团进行管理。

　　目前，同煤集团经营业务主要分为煤炭、煤化工、电力和其他四大板块，其中公司营业收入主要由煤炭提供。2011 年末，同煤集团资产总额1179.49亿元，净资产364.2亿元；2011年度，实现营业收入1141.52亿元，利润总额20.92亿元，归属于母公司股东净利润7.41亿元。

　　而*ST漳电业绩也面临压力。数据显示，该公司2012年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为负1.11亿元，而该公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润为负7.8亿元。

　　*ST漳电表示，本次收购将实现积极的协同效应，将使漳泽电力的生产规模得到成倍扩张，同时原有的火电机组得到了较为稳定的煤源保证。此外，*ST漳电还表示，通过本次收购，同煤集团利用自身资源优势及行业优势，积极寻求漳泽电力下属各发电分公司附近的煤炭资源，尽快将漳泽电力改造成为煤电一体化的坑口电厂。