同方股份拟逾13亿元收购壹人壹本 计划实行战略转型

　　昨天晚上，同方股份（600100.SH）发布公告称，将以13.68亿元收购北京壹人壹本信息科技有限公司（下称“壹人壹本”），这意味着同方股份将正式进入“终端+应用+服务”领域。

　　壹人壹本是一家国产商务平板商，2010年1月正式推出了采用ARM+Android开发系统和自主研制“ 原笔迹数字书写技术”等应用软件为核心的E人E本平板电脑。

　　“截至2012年底，E人E本平板电脑累计销售已超50万台。”壹人壹本COO方礼勇介绍称。

　　根据易观国际的数据，到2012年第三季度为止，在中国整体的平板市场，iPad的市场份额高达71.42%，联想以10.52%位居第二，壹人壹本以3.61%名列第三。

　　如果单看商务平板的细分市场，到2012年第三季度，壹人壹本以41.07%的市场份额几乎占据半壁江山，而三星的GALAXY Note 10.1系列商务平板电脑，市场份额占比为19.66%。

　　根据同方股份上市公司公告，同方股份拟通过向壹人壹本16名股东以发行股份与支付现金相结合的方式收购壹人壹本100%的股份。

　　其中，同方股份将向15名北京壹人壹本信息科技有限公司的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权。

　　同时，同方股份将以现金方式分别收购健坤投资持有的壹人壹本22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本2.38921%股权。

　　此外，同方股份将向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%。

　　公告显示，本次交易预估值基准日为2012年12月31日，本次交易拟购入资产的预估值约为13.68亿元。

　　截至2012年12月31日，壹人壹本资产账面净额为2.42亿元，预估增值率为465.12%。经双方协商，最终交易价格在具有证券期货从业资格的评估机构以2012年12月31日为评估基准日的评估值基础上，按照一定比例的溢价作价，但溢价预计不超过壹人壹本评估值的10%。

　　“本次并购交易进一步加快了公司在"终端+应用+服务"产业链整合的速度，是公司核心竞争实力的进一步延伸。”同方股份的公告称。

　　此前，同方股份已经在信息产业已经形成上下游的产业链布局，大数据软件技术、物联网、军工产业、数字城市、数字电视系统、知网、PC业务和多媒体为核心的信息产业基本布局完成。

　　对同方股份而言，这是近年来一次重要的战略转型。同方股份称，本次并购完成之后，同方股份将利用壹人壹本在平板电脑硬件设计及体验和应用的经验，结合公司现有产业的优势，在当前市场竞争趋势转向软件、服务、市场和品牌的新形势下，实现“终端＋应用＋服务”产业链整合为新核心竞争力的战略转型。

　　作者：马晓芳来源第一财经日报)