一年之计在于春。经验表明,一号文件成了证券市场历年来关注和炒作的春季主要题材,从政策和基本面分析,建议提前布局春耕行情,主要从六个方面关注机会。
农业机械。据农业机械协会统计,2011年我国农机行业规模以上企业总产值为2898亿元,同比增长33.74%。工信部
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发布的《农机工业发展规划(2011~2015年)》明确提出,到2015年,农机总动力达到10亿千瓦,农机工业总产值达到6000亿元,复合增长率达8%,预计2012年受益于农机补贴的国内农业机械有效产值950亿,2015年将达到1265亿元。中长期来看,国内农机行业仍将保持快速发展势头。
农田水利。水利部已发布《关于印发全国冬春农田水利基本建设实施方案的通知》。根据《通知》,2012~2013年度全国冬春农田水利基本建设力争总投资较上年增加15%以上,实现总投资超过3000亿元。涉及饮水安全工程、灌排泵站配套与节水改造;全面推进东北四省区节水增粮行动,积极开展西北、华北地区的高效节水灌溉技术推广前期工作;确保全年新增节水灌溉工程面积4500万亩等内容。
生物育种。种子是农业的芯片。政策强力推动、粮食价格中枢性上涨、种业商品化率的提升将为种业提供广阔发展空间,《全国现代农作物种业发展规划(2011~2020年)》等也已发布,当前种业政策利好将进入集中兑现期。
化肥农药。国务院关税税则委员会关于2013年关税实施方案的通知显示,多个化肥品种出口关税下调,其中对尿素、磷铵和二元肥出口均有利好。新关税政策农药方面,《“十二五”农药工业发展专项规划》指出,到2015年,农药行业产值达2300亿元,销售收入2200亿元,实现利润150亿元。
养殖。2013年,农业部将加大对种养大户、家庭农场、专业合作社和农业产业化龙头企业等新型经营主体的扶持力度。还将稳定农作物良种补贴政策;逐步扩大补贴试点范围;健全主要
农产品补贴和收储制度,稳步提高粮食最低收购价。
饲料。近期农业部公布了《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》,提高了企业的门槛,业内普遍将此视作饲料企业整合、兼并重组的一个信号,会令更多大型企业空间更为广阔,这有利于行业整体升级,上市公司发展空间得到拓展。行业内优秀公司一般一个月内可以将90%的成本转移给养殖企业。
总之,后市仍可积极看好,热点方面不妨关注农业板块的投资机会,备战春耕行情。(
东北证券)
畜禽养殖有望表现突出 荐3股
12月农林牧渔行业顺势上涨,畜禽养殖表现突出。12月A股市场整体大涨,沪深300指数上涨17.91%,农林牧渔行业指数上涨17.17%,跑输大盘0.74个百分点。在23个申万一级行业中,农林牧渔行业涨幅位列第8,处于中上游。各子行业均顺势上涨,畜禽养殖行业表现尤其突出,绝对涨幅24.96%,大幅跑赢农林牧渔行业7.79个百分点,主要原因是需求提振猪肉消费,猪肉价格持续反弹。畜禽养殖行业个股如
华英农业、
雏鹰农牧、
圣农发展、
罗牛山、
大康牧业、
益生股份涨幅均排在行业前十。其次是种业上涨16.23%,主要原因是种业处于销售旺季,加之预期种业中长期规划年出台。
旺季提升消费,农产品价格普遍上涨。玉米价格微涨,大豆、豆粕现货价格均上涨6%以上,小麦价格持续上涨。猪肉处于消费旺季,价格反弹持续,预计1月份猪肉价格仍可能有一定上涨,不过根据历年春节前猪肉价格的涨幅分析,反弹空间已有限。11月生猪存栏量46920万头,同比、环比均为负增长,不过仍处高位。能繁母猪存栏量5065万头,较上月5080万头有所下降,但仍处在历史高位。所以虽然短期内猪肉价格持续反弹,但充足的供给决定了节后猪肉价格可能步入下跌通道。生猪存栏量的降低导致了饲料产销量同比增速有所下降,从14%以上回落至。受到“速生鸡”事件影响,需求下降,鸡肉价格小幅下跌。虽然消费意愿不高,不过由于处于消费旺季,鸡肉价格可能会缓慢恢复。牛羊肉长期供求不平衡,加之处于消费旺季,价格持续上涨势头短期内难以扭转。海参价格维持在190元/公斤,预计1月份价格将维持平稳。鲍鱼价格从260元/公斤下跌到220元/公斤,月末又反弹到280元/公斤。由于南方鲍鱼减产,导致鲍鱼市场供给短缺,加上需求拉动,导致鲍鱼价格强势,预计1月份仍维持高位。12月淡水鱼价格稳中有升,1月份仍有小幅上涨空间。
1月投资策略:经过超跌反弹后,农业股估值相比大盘蓝筹股仍较高,大盘反弹持续预计农业股难以跑赢,不过农产品价格反弹有望持续,将对农业股形成较强支撑。在2012年大局已定之际,推荐业绩快速增长估值合理的饲料股
唐人神,处于销售旺季并受种业规划政策支持的种业龙头隆平高及受益猪肉价格反弹,业绩好于预期的生猪养殖龙头雏鹰农牧。(东海证券)
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