成飞集成拟高于市价定增控股同捷科技

　　中国证券网讯（记者 严政）成飞集成1月11日晚公告称，公司拟通过非公开发行及现金支付方式收购同捷科技87.8618%股权，交易总额不超过5.45亿元，并拟通过非公开发行募集配套资金不超过1.67亿元。同时公司股票将于1月14日复牌，公司股价停牌前报收11.45元。

　　根据预案 ，公司拟支付不超过4340万元现金收购中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有标的公司同捷科技的7%股权；并拟向上述对象发行不超过3985.24万股收购其合计持有标的公司同捷科技的80.8618%股权，发行价格为12.58元/股。此外，公司拟通过非公开发行配套资金不超过本次交易总额的25%，发行价格不低于12.58元，预计不超过1.67亿元。

　　资料显示，经过内部资产重组后的同捷科技及其子公司将纳入公司，其主要从事汽车设计、样车试制及汽车模具制造业务。由此公司将新增汽车设计及样车试制业务。

　　交易对方承诺，同捷科技及其下属企业2013年-2015年的汽车设计及样车试制业务扣除非经常性损益后归属于同捷科技股东所有的模拟净利润预测数分别为3800万元、4200万元和4600万元，否则不足部分进行现金补偿或股份补偿。资料显示，成飞集成2011年度净利润为6754万元，2012年前三季度净利润为3605.02万元。

　　公告称，本次交易完成后，公司业务将向汽车产业供应链的更前端延伸，新增汽车设计业务将使成飞集成更早地介入客户的新车型开发，并拥有更多的主导权。同时，能使成飞集成对汽车产业有更深刻的理解，并通过汽车设计等前端供应链业务，更好地带动成飞集成向检具、焊接夹具、冲压件、焊接总成件、其他汽车零配件业务扩展。

　　成飞集成自2012年10月16日起停牌，停牌前报收11.45元。

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　　作者：严政