万亿存款缺口加压银行揽客升级 存500万可获泰国游

　　梁宵

　　新年伊始，各家银行的揽储大战就拉开了序幕。

　　有的银行早早准备了一月份的有奖存款大礼，不过“赠品”牌已不稀奇，有的银行则打起了渠道牌，通过互联网来招揽客户，光大银行更是独家在淘宝开卖定期存款；相比之下，有的银行则在酝酿更加系统化的解决方

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　　接受采访的多位业内人士分析，随着金融脱媒和利率市场化的推进，2013年的存款压力更为严峻——申银万国[微博]测算指出，银行在2013年存款缺口将达1.5万亿元，因此银行也需要一些新的产品、服务和渠道创新来加强客户黏性，以提高资金沉淀和钱包份额。

　　“尽管在利率市场化逐步放开之下，银行可以自主对存款进行定价，但目前一些创新的方式和做法还处于试水阶段，监管层也没有明确的态度，所以还是要比较谨慎。”某股份制银行零售业务负责人表示。

　　揽储进行时

　　在揽储大战上，各家银行各显神通。

　　最传统的做法即是礼品赠送，某股份制银行1月份的存款促销就很诱人，尤其对于大额存款吸收更是下足了工夫，比如其针对新增300万元以上的客户给予出境游奖励，500万元以上的客户更能选择当前的大热门——泰国。

　　相比之下，光大银行借力淘宝进行的促销活动则更加扎眼，2012年12月底上线的光大银行淘宝店铺把“定存宝”搬到了线上，并且在前期进行了“买1000送1000集分宝”的促销活动。按照淘宝规定，“ 集分宝”为“ 支付宝[微博]”提供的积分服务，具有现金价值，可在淘宝、天猫[微博]、良无限等网站直接使用，100个集分宝抵扣1元钱，也即购买者在得到1年期3.3%上浮到顶利率外，相当于还可额外得到返还率1%。不过，集分宝到底是由光大银行还是淘宝送出，记者却并未得知。“最低认购价格50元，而预期年化收益率高于银行存款的优势”使其知名度迅速在网上扩散，目前，已有超过5万的交易活跃度，而有媒体估计，由此带来的银行存款也达到了5000万元。

　　按照央行2000年发布的《关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知》规定，银行涉嫌高息揽储的违规行为包括“擅自提高利率，或以手续费、协储代办费、吸储奖、有奖储蓄、介绍费、赠送实物等名目变相提高存款利率”。因此，不管是实际礼品赠送，还是变相积分授予的行为都似乎触发了这一禁条。

　　但在利率市场化逐步放开的条件下，上述规定似乎已经名存实亡，这其中，不仅许多银行的存款赠礼活动仍然暗中进行，大多数银行通过存款类的理财产品已经绕道实施，而且更多的“创新”手段也正在酝酿之中。

　　某国有银行相关负责人就对记者表示，该银行正在计划通过“业务积分化”来提高客户黏度，比如存款按照额度有积分，支付结算按照交易笔数也有积分，而这些积分可用于内部，比如信用卡商城的购买兑换等。在其看来，这一方面能够规避“高息揽储”禁令，另一方面也能提高本行客户的活跃度。

　　“2013年还是会采取更加激进、进取的一个业务预算，一方面是满足小微贷款等新业务的增长空间，另一方面在整个银行的转型过程中，零售业务要扮演更重要的作用，存款是其中很重要的一点。”上述零售业务负责人对《中国经营报》记者表示。

　　存款加压

　　2013年，银行存款的压力尤胜从前。

　　申银万国的分析报告就指出，银行在2013~2015年每年存款缺口将分别达1.5、1.1 和1 万亿元——存款缺口难以弥补导致银行吸存压力无法缓解。

　　外部竞争形势的变化加大了这样的担忧，“其他非银金融机构的资产管理如果能够稳定发行大量产品，而且实现支付交易的便捷性的话，会对银行存款形成挤压和分流。”在申银万国银行业高级分析师倪军看来，竞争者会在未来快速成长起来。

　　但是也有银行业内人士对此不以为然，一位股份制银行个金部相关负责人就对记者表示，非银机构的产品只是吸引了少数风险偏好比较高的客户群体，而且相对于银行来说，其他非银机构的投资管理能力尚不可与之比肩，因此其分流作用有限。“银行还是大多数储户首选的机构，因此2013年存款压力也不会有太多变化。”

　　拿经历了“收益率降低”和其他机构“类银行理财产品”竞争的2012年来看，根据央行2013年1月10日最新公布的金融数据，2012年年末本外币存款余额94.29万亿元，同比增长14.1%；全年人民币存款增加10.81万亿元，同比多增1.17万亿元。——各项指标均优于2011年年末的水平。

　　“存款增量中包括了银行吸收其他金融机构的存款以及银行通过非正常渠道放贷的派生存款，这两块解决了2012年的问题，但是今年来看，条件都发生了变化。”倪军说，其他金融机构创新和监管的放开会降低居民在银行的资金存放，银行吸储难度增大；而另一方面也分流了市场上其他的存款份额；再加上对影子银行的监管作用，派生存款也会随之萎缩，多方面的作用会进一步加大银行的存款压力。

　　“现在大家都在分食市场蛋糕，金融与技术脱媒对零售银行业务影响越来越大，券商与第三方支付的合作是对负债端的分流，而信托等资产池业务则是在资产端的竞争。”光大银行零售业务总经理张旭阳也表示，这两面又是相互关联的，如果银行无缘参与高收益的资产配置，那么投资者也会相应“用脚投票”。

　　同时，更大的压力则来自于存款成本的升高。

　　2012年的存款增量中，15%来自于年末“冲时点效应”，数据显示，12月人民币存款增加1.58万亿元，与之相对应的则是，许多银行发行的跨年理财产品(年前发行，年后计息)收益率都明显攀高。

　　这也正是存款压力的一个最直接的体现，交通银行(4.85,-0.05,-1.02%)首席经济学家连平在接受采访中也指出基于存款市场竞争依然较为激烈，且不排除为管理通胀预期小幅上调基准利率或是进一步扩大存款利率上浮的可能，2013年存款成本率将维持高位。

　　新模式突围

　　对于银行来说，这个趋势是不可逆转的。

　　张旭阳表示，资管市场的多头竞争已经是既定事实，是结构性变化，这也就意味着除非监管政策发生大的变化，否则进入的机构绝不可能再退出；再加上利率市场化赋予了银行存款自主定价的弹性空间，未来的竞争只会越来越激烈。

　　“在这种情况下，客户的流动性加大，存款的不确定性也会变大，尤其对网点相对稀少的股份制商业银行来说会受到比较大的冲击。”上述个金负责人表示。

　　因此，对于这些银行来说，不仅要寻求产品和服务创新，更重要的是进行渠道创新和模式改变。近日广发银行[微博]董事长董建岳就撰文指出，无论何时都应坚定不移、坚持不懈地发展存款，建好自身的“资金池”，尤其对于中型股份制银行，更须积极探索物理网点之外的存款拓展方式。

　　“多方竞争下，银行更需要提高客户的黏合度，从产品、服务和渠道各种手段都要去做。”张旭阳解释光大银行淘宝开店的初衷，并表示在这个平台上首先是存款，在监管许可和技术支持下，后期还会有贷款等多种金融产品和服务的推出。

　　多家股份制银行也对网络渠道进行相应布局，中信银行(4.09,-0.14,-3.31%)刚刚成立的网络银行部就是要加强对互联网渠道的应用来拓展新的客户群体；而华夏银行(9.96,-0.17,-1.68%)相关人士也表示，正在筹划与一些比如新浪微博等拥有大量会员的平台类互联网公司进行合作，而类似在淘宝上售卖存款的方式也有尝试可能。

　　但是，新的渠道是否能成为银行转型的跳板还存在很大的不确定性。上述零售业务负责人也表示，各家银行在渠道拓展中面临资源和先天禀赋的差别，也存在战略架构和发展理念上的不同，目前还没有形成一个成熟的模式。

　　比如，首个在淘宝上安家的交通银行旗舰店更像是一个网上银行的展示版本：尽管有多种产品，但大多只是提供介绍，而不能直接购买；而光大银行的网店则通过与支付宝的合作，使用户在无卡情况下实现便捷交易。

　　但据记者了解，大多数银行越来越倾向于以开放式的平台来招揽客户，最早的当属招商银行(13.28,-0.26,-1.92%)2010年推出的i理财，可以使用跨行资金进行理财产品购买；中信银行重点打造的网上金融超市，也是要实现开架式推广金融产品；而建行的善融商务也通过虚拟账户来连接买卖双方，实现客户资金沉淀。

　　“开放式平台能够帮助银行接触和挖掘更多的客户，首先吸引过来，在此基础上进行行为分析、精准营销。”中信银行零售业务相关负责人表示，网络银行也带来了零售银行不一样的客户经营模式。