环保军工概念升温 主题投资崭露头角

　　本报记者 曹阳

　　京津冀等地持续多日的雾霾天气，引发了各界对污染治理问题的广泛关注。业内人士认为，空气污染严重或倒逼环保产业政策加速出台。这种预期刺激了A股相关个股，14日多只环保股开盘即冲击涨停板。预计后市A股或形成“权重搭台，题材唱戏”的格局，环保 股仍有继续反弹空间。

　　雾霾围城 环保崛起

　　有检测数据显示，近期北京几乎所有区域的大气都处于严重污染，PM2.5指数大幅超标。业内人士认为，环保产业特别是大气治理方面的政策有必要加速出台，这种预期对A股中的“环保股”起到了直接刺激作用。

　　14日，多只环保股开盘即冲击涨停板，其中三维丝一字涨停，先河环保与菲达环保盘中虽一度打开涨停板，但买盘蜂拥而至，收盘仍牢牢封住涨停板。主营业务为脱硫脱硝业务的聚光科技、龙净环保和九龙电力分别上涨8.07%、7.63%和7.28%。

　　业内人士指出，近期多地雾霾袭城的消息起到了催化剂的作用，具备节能环保概念的股票后市仍存继续反弹的空间。这主要源于政策层面对大气治理相关行业的长期支持。此前，由环保部牵头制定的《重点区域大气污染“十二五”规划》已获国务院批准，随着相关政策的落实，从事大气污染防治的有关公司将从中获益。此外，发改委副主任解振华日前表示，发改委已经起草《关于推进生态文明建设的意见》，将会同有关部门一起做好生态文明建设的顶层设计工作。环保部部长周生贤曾表示，“十二五”期间，要治理以PM2.5为特征的污染。在大气监测领域具有较好技术基础的A股上市公司，有望在新政策下受益。

　　权重搭台 题材唱戏

　　周一，在管理层意欲进一步扩大QFII和RQFII额度的消息提振下，沪深两市重返升势，沪指一举收复2300点整数关口。在指数再上一层楼的背景下，两市题材概念股可谓遍地开花。这从14日环保股的强势上涨可见一斑。

　　业内人士指出，在上证综指持续上涨近400点之后，指数继续涨升的动能有所下降，未来A股或形成“权重搭台，题材唱戏”的格局。

　　从14日的市场表现来看，各类题材股依然是市场中表现最活跃的份子。首先，雾霾天气的持续加速了环保股的反弹。其次，军工、船舶股普遍上涨。近期高层对船舶、航空行业密集调研，有意加大对上述行业的扶持力度。国家多个部委正研究制定《“十二五”后三年(2013-2015)船舶工业行动计划》，将对重点企业加大财政、金融、税收方面的支持力度。再次，高送转题材热度不减，保税科技、德威新材、乐通股份、得利斯和湘鄂情等多只股票在公布高送转预案后均封死涨停板。

　　可见，只要市场强势格局不改，题材股“起舞”仍将大概率延续，而高送转预期、业绩上修、政策出台以及突发性事件都可能成为题材股爆发的导火索。

　　兴业证券首席策略分析师张忆东表示，在主题投资方面，可重点关注环保、智慧城市、军工以及受益于对民营资本放松管制的通信和金融服务等。特别是我国中东部地区连续数天出现大范围雾霾天气，空气污染严重，可能会推动环保政策出台。

　　有业内人士指出，上证综指在站稳2300点整数关口后可能会震荡整固。在此期间，市场预计会呈现出“权重搭台，题材唱戏”的格局，题材股将继续成为市场热点。

　　大气治理相关概念股市场表现

　　证券简称 最新收盘价（元） 14日涨跌幅（%） 市盈率(PE,TTM) 市净率 最新总市值（元）

　　三维丝 10.29 10.05 84.45 2.57 963,144,000

　　先河环保 15.25 10.03 55.57 2.67 2,379,000,000

　　菲达环保 13.09 10.00 79.73 3.40 1,832,600,000

　　聚光科技 14.47 8.07 33.82 3.78 6,439,150,000

　　永清环保 27.40 7.87 65.92 4.64 3,659,544,000

　　龙净环保 23.55 7.63 19.36 2.12 5,035,225,500

　　九龙电力 12.82 7.28 66.93 2.46 6,562,207,193

　　国电清新 17.78 5.77 49.51 2.52 5,262,880,000

　　数据来源：Wind 制表：曹阳