中铝矿业国际重启赴港IPO拟集资4亿美元

　　【证券网】（综合报道）据《21世纪经济报道》1月16日报道，继去年6月29日中国有色分拆旗下的海外矿业资产赴港上市之后，从中铝集团分拆的中铝矿业国际也重启了其在港交所的IPO计划。

　　媒体消息称，中铝矿业国际计划1月17日至香港路演，18日开始招股，1月31日上市。 据记者了解，上市承销行为法国巴黎银行、摩根斯坦利、建银国际、中金、汇丰以及渣打。

　　1月15日，一位矿业人士对记者表示，中铝矿业在山西、河南等地均有布局，但最主要资产为秘鲁特罗莫克(Toromocho)铜矿，估值达22亿美元。“该矿处于开采前期，预计将于2013年第四季度开始生产。”

　　资料显示，中铝矿业公司是中国铝业(601600.SH/02600.HK)股份有限公司惟一专门从事矿业开发的子公司，是目前国内最大的集地质勘探、采矿、破碎、储存、运输和机加工于一体的铝土矿生产供应企业。

　　中铝矿业国际初步计划此次拟集资3-4亿美元，目前四家基础投资者已认购超过半数股份。

　　4亿美元左右的募资额度，已较2012年5月时中铝矿业国际的初次IPO征程少了50-60%。彼时，中铝矿业国际拟在港交所募资8-10亿美元。

　　中铝矿业国际原拟于2012年赴港上市，但彼时全球经济低迷，大宗矿产商品价格处于历史低位，使其上市难以获得一个较好的估值。

　　根据建银国际的报告称，按中铝矿业2014年盈利预测计算，该公司市盈率约为9.2-10.8倍这已回复到目前铜业股的合理估值，合理价值约为31-36亿港元。而此次上市募资所得将用于目前已有铜矿项目的投产及达产，以及收购合适的目标并发展相关收购项目。

　　上述知情人士表示，秘鲁铜矿项目竣工后，在达到满负荷生产时铜精矿年产量将为100万吨。