次新基金龟速建仓错失反弹
2013年01月17日09:33
来源:中国新闻网
周一上证综指强势反弹成功站稳2300点,这对于去年下半年龟速建仓的次新基金而言本应是一剂强心剂。然而,从数据来看,去年四季度成立的次新基金收益多数落后于大盘。有次新基金经理表示,不会因为短期的反弹加快建仓步伐,仍以精选个股来获取超额收益。
龟速建仓错失反弹
金牛理财网数据显示,今年以来截至1月15日,去年四季度成立的13只股票方向基金(包括股票指数基金)平均净值仅上涨1.4%,大幅低于同期上证综指2.5%的涨幅。其中,有10只次新基金未跑赢大盘,仅上投摩根核心优选、交银行业分层等权重、方正富邦红利精选等今年以来收益率在2%以上。此外,某去年11月成立的次新股基,今年以来净值涨幅只有0.02%,远远落后于大盘。
业内分析人士指出,一般股票方向基金建仓期大概3个月左右,尤其是指数基金建仓更快。从去年四季度成立的次新基金净值涨幅与大盘比较来看,显然其目前仓位仍比较低,从而导致市场反弹时步伐跟不上。另有业内人士透露,该公司的投委会对新基金比较谨慎,股票仓位需要投委会定期决定,这也一定程度上延长了基金对市场的反应时间。
建仓策略节奏未改
据了解,尽管仓位水平不高,本周的反弹并未令次新基金萌动加速之心,次新基金可借助个股投资获取超额收益。
以方正富邦红利精选为例,该基金今年以来截至1月15日净值上涨了2.09%。该基金基金经理张璐表示,其所管理的次新基金收益主要来自于精选个股,不会因为近来市场大涨改变现有的建仓策略。“周五指数下跌和周一上涨相抵后差不多,我们的建仓节奏还是会比较稳健。”她说。另一位次新基金的基金经理也表示,目前在择时上并未看到明显信号,依然维持原先的建仓节奏。
对于具体行业、板块,张璐分析,目前市场情绪较好,12月CPI数据较高,未来看好与CPI相关的农牧周期行业;预计我国今年军备投入会有所提高,军工相关板块可能受益;同时涉及环保概念的行业也是未来关注的重点。记者 曹淑彦
部分次新基金今年以来收益率
注:以上基金为去年四季度成立的次新基金,数据截至1月15日。 数据来源:金牛理财网
基金简称 成立日期 基金类型 今年以来收益率(%) 相对上证指数涨幅(%)
上投摩根核心优选股票 2012-11-28 积极股票型 4.65 2.16
交银行业分层等权重指数 2012-11-7 普通标准指数股票型 4.06 1.56
华夏沪深300 2012-12-25 交易型开放式指数型 2.85 0.36
方正富邦红利精选 2012-11-20 积极股票型 2.09 -0.40
景顺长城支柱产业 2012-11-20 积极股票型 1.71 -0.78
安信平稳增长混合发起 2012-12-18 灵活配置混合型 1.20 -1.29
天弘安康养老混合 2012-11-28 稳健配置混合型 1.00 -1.50
大摩量化配置股票 2012-12-11 积极股票型 0.50 -1.99
中小板等权重ETF 2012-12-10 交易型开放式指数型 0.20 -2.30
国泰金泰平衡混合 2012-12-24 稳健配置混合型 0.11 -2.38
东方央视财经50指数 2012-12-19 增强指数股票型 0.09 -2.40
农银汇理行业轮动 2012-11-14 积极股票型 0.02 -2.47
兴全商业模式优选股票(LOF) 2012-12-18 积极股票型 -0.20 -2.69 来源中国证券报)
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