恒大集团折让6.5%下限配股 筹43.5亿港元

　　观点地产网讯：恒大地产公布，于1月17日，公司、鑫鑫(BVI)有限公司（卖方）及美银美林、德意志银行、及中银国际（配售代理）订立配售及认购协议。

　　据此，配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股4.35港元的价格配售销售股份，配售10亿股，每股配售价4.35港元，较1月16日收市价4.65港元折让6.5%；筹43.5亿港元。

　　根据销售文件，配售价4.35港元为试盘价下限。配售股份占扩大后已发行股本约6.2%，将由配售代理配售予不少于六名独立专业、机构及/或个人投资者。预期任何承配人将不会因配售事项而成为恒大地产主要股东。

　　各订约方预期，配售事项将于2013年1月21日（或卖方与配售代理可能以书面协定的其他日期）完成。

　　恒大地产表示，进行配售事项及认购事项旨在协助公司筹集资金，公司拟将认购事项所得款项用作偿还债务及公司一般营运资金。

　　对于恒大此次配股融资，摩根大通认为，恒大地产配股集资会摊薄每股盈利，但同时有助降低负债及融资成本。并指恒大集资减债后，相信上半年会继续积极补充土地储备，另外，由于离岸高息债券市场回暖，估计恒大短期内亦会发行债券，为现有债务再融资，降低整体利息成本。

　　1月7日，恒大宣布2012年全年累计实现合约销售额923.2亿元，完成全年800亿元合约销售计划的115.4%，销售额较2011年增长14.8%。另外，恒大全年累计合约销售面积1548.5万平方米，较2011年增长26.9%；累计合约销售均价5962元/平米；累计新开盘项目58个，在售项目达到179个。

　　1月14日，恒大正式表示其2013年全年合约销售目标为1000亿元，同比2012年800亿元的年目标增加25%。来源观点地产网)