富力4亿美元8.75%优先票据已签认购协议

　　富力地产刊发公告表示，公司2013年1月16日宣布全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据，且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。

　　根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据，除非根据票据的条款提早赎回。而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为票据的初始认购人。

　　公告显示，票据的发行价将为票据本金额的100%。于扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。

　　富力地产表示，拟使用所得款项净额，为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。

　　此前公告显示，2012年，富力地产2012年实现全年协议销售目标至约342亿元(包含合作经营项目的权益部份)，销售总面积约2,972,700平方米；若只计算富力的权益部分，则其全年协议销售收入约322亿元，销售总面积约2,875,800平方米。

　　近日，富力管理层透露，称有信心今年合同销售最少增长15%，并表示富力今年有超过700亿元可供销售项目，管理层预料今年销售可望达到380-450亿元。来源观点地产网)