新城控股将发行2亿美元优先票据 年利率10.25%

　　新城控股刊发公告宣布，1月24日，公司及子公司担保人就发行本金总额为2亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议，票据将于2018年1月31日到期。

　　据公告透露，票据发售价将为票据本金额的100%，票据的利息按年利率10.25%计算。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约1.95亿美元。

　　美林为独家全球协调人，而美林、德意志银行、瑞银及海通国际为提呈发售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买方。

　　新城控股表示，公司已接获票据于新交所上市的原则性批准。但并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。

　　公司目前拟将票据的所得款项用于偿还其若干现有贷款、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。但公司或会调整其发展计划，以应对未来事件及发展(如整体市况、行业前景及公司物业需求等方面的变化)，并因此或会重新分配所得款项净额的用途。

　　另悉，2012年全年，新城控股旗下的江苏新城累计销售面积约146万平方米，比上年增加30%；累计销售总值约131亿元，比上年增加15%。来源观点地产网)