大股东和保荐机构包揽中银绒业定增募资23亿

　　⊙记者 王原 ○编辑 邱江

　　中银绒业今日公告，拟以8.10元/股的价格非公开发行2.84亿股募资23亿元，用于建设羊绒衫、羊绒服饰等六个项目，公司控股股东中绒集团出资近20亿元现金、中信证券出资近3亿元现金认购全部股份。

　　本次募资拟投六大项目基本可分为三个板块， 分别是羊绒类项目：包括20梳20纺羊绒纱线、500万件羊绒衫和210万件羊绒服饰项目；羊毛类项目：包括3万锭精纺高支羊毛纱和220万米精纺面料项目；亚麻类项目：包括3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目。根据测算，六大项目如果全部投产后，将达到销售收入45亿元，利润总额接近6.8亿元，相当于再造了两个目前的中银绒业。

　　曾广为外界所关注的中银绒业资产负债率，也将随着本次定增大为改观。以2012年9月30日为基准日的公司资产负债率为69.07%，待本次发行完成后，假设不考虑发行费用，资产负债率将大降为48.53%，公司财务结构将得到优化，短期财务压力将获极大释放。

　　有行业研究人员认为，中银绒业正在发生重大转变，即从目前羊绒制品制造商向四季服装品牌营运商转型。中绒集团此次斥资近20亿元将其自身控股比例从33.35%%提升至48.53%，加之公司保荐机构中信证券的认购行动，均显示出对公司未来业务的强烈信心。

　　2007年借壳上市以来，中银绒业的优势一直集中于羊绒原料、半成品及羊绒制品出口。关于此次重大的战略转型，公司高管表示，系已确认因全球羊绒产量有限，羊绒行业整体存在一定的规模瓶颈，依靠羊绒支持公司快速发展的模式将遇瓶颈，且羊绒的季节性也不利于产品市场推广。为此，公司确定了继续以羊绒产业为核心，横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织品，丰富公司产品系，推动公司产品高端化，提高公司竞争能力，为公司未来的品牌建设奠定坚实基础的业务发展战略，其目的就是进入终端市场。

　　作者：⊙记者 王原 ○编辑 邱江 (来源：上海证券报)