杭州商贸旅游国资整合首单落定杭州解百拟定增揽入杭州大厦60%股权

　　⊙记者 夏子航 ○编辑 邱江

　　在停牌6个月后，杭州解百终于在今天公布其重大资产重组方案，拟注入多年名列国内单体百货销售第一的杭州大厦购物城的60%股权。

　　方案显示，杭州解百拟以5.86元/股的发行价，向杭州市商贸旅游集团有限公司（下称“杭州商旅”）发行股份， 购买其持有的标的公司100%股权；标的公司为杭大集团或杭州商旅安排的其他一家全资子公司，其全部资产为少量现金和杭州大厦的60%股权。杭州大厦60%股权对应的净资产账面值为6.82亿元，预估值为26.62亿元。根据该预估结果，以5.86元的发行价测算，杭州解百将向杭州商旅发行约4.5亿股。

　　据披露，杭州大厦头顶奢侈品销售额老大等光环，多年来，其奢侈品销售额均位居全国前列，目前在中国销售的世界顶级品牌中，落户杭州大厦的已超过80%。杭州大厦2011年实现营业收入48亿元、归属于母公司股东净利3.87亿元,在百货行业的47家A股公司中分别排在第16位和第6位。而杭州解百主力店位于杭州市湖滨商圈，包括解百A、B、新世纪和新元华三家门店，总体量达到13万平方米，商场经营面积达8万平方米，且主要为自有物业。杭州解百2011年实现营业收入22.1亿元、归属于母公司股东净利润0.77亿元，在百货行业的47家A股上市公司中分别位于第25位和第31位。合并完成后，经粗略计算，杭州解百年净利有望超过3亿元。

　　杭州解百收购杭州大厦是杭州商贸、旅游国资整合后的第一单。去年8月1日，本报报道《杭州整合核心商贸旅游国资资产 上市平台杭州解百打开想象空间》称，杭州解百原控股股东杭州商业资产经营（有限）公司将与杭州旅游集团合并组建杭州商旅，杭州解百由此将成为杭州商贸及旅游国资整合的唯一上市平台，杭州解百由此将与杭州国资下的另一个核心百货资产杭州大厦产生同业竞争。

　　8月8日，杭州解百公告，确认股权划转事实并指出杭州商旅于2012年8月1日完成工商登记注册手续。同日，杭州商旅筹划对杭州解百的重大事项。

　　公告显示，杭州解百还拟以不低于5.28元向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8.5亿元，配套融资拟用于收购商业资产、开设新门店、扩建装修原有门店等资本性支出项目，以及用于补充流动资金。

　　作者：⊙记者 夏子航 ○编辑 邱江 (来源：上海证券报)