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板块回调领跌A股 一线地产股仍被看好(图)

2013年02月01日02:27
来源:第一财经日报
原标题 [板块回调领跌A股 一线地产股仍被看好(图)]
  [ “虽然地产股跌幅居前,但只是短线浮筹的套现,并无长线资金的大手笔减持。” ]

  自去年12月以来强势反弹的地产股昨日遭遇最大回调。Wind资讯统计显示,昨日地产板块大跌158点,跌幅达4%,熊冠A股。

  “虽然地产股跌幅居前,但只是短线浮筹的套现,并无长线资金 的大手笔减持。也就是说,作为当前A股市场核心资产股的地产股,仍有望震荡企稳。”昨日晚间,金百灵资深分析师秦洪接受《第一财经日报》采访时称。

  地产股连遭调整

  昨日地产股大跌,其中阳光城(000671.SZ)跌7.27%,上实发展(600748.SH)下跌6.81%,首开股份(600376.SH)下跌6.52%,鲁商置业(600223.SH)下跌6.51%,冠城大通(600067.SH)下跌6.42%,新湖中宝(600208.SH)下跌6.35%,北辰实业(601588.SH)下跌6.27%,保利地产(600048.SH)下跌6.17%,招商地产(000024.SZ)下跌5.96%,金地集团(600383.SH)下跌5.61%,万科A(000002.SZ)下跌5.21%。

  从房地产指数看,从1月4日房地产指数创出2011年4月18日以来的新高后,近一个月房地产板块一直在调整,虽然此前一天的1月30日房地产板块大涨,但指数仅比1月4日收盘时高出不到一个点。

  神农投资陈宇认为,地产股估值正在逐渐脱离金融属性,向类制造业靠拢;地产股在现阶段面临存货折价风险;物业税、遗产税、财产公示、雾霾天气、老龄化、通胀等均构成对房价的压力。

  秦洪则对记者称,因为地产价格继续高涨,从而使得各路资金开始担心会否出台新一轮的调控政策,故市场参与者对地产股渐有草木皆兵的心态。所以,随着近期关于北京或将出台地产调控政策的传言扩散开来,地产股出现了较大力度的回落。

  市场担忧调控

  “虽然收盘后关于北京征收房产税的消息辟谣了,但是还要再等等利空政策消化之后,现在市场都觉得利空政策会出来,后面有调控出来,大家心态不稳,现在要么等销售量下来,要么等调控政策出来。”北京一家券商资管负责人对记者如是称。但他认为地产股调整后依然存在投资机会,尤其是一线地产股。

  1月18日,国家统计局公布去年12月房价指数,54个城市环比上涨,一线城市首现同比、环比全面上涨,再创2011年4月后新高。北京一家券商自营部研究总监对记者称,他近期到处找房子租,但是沿着地铁二环线找过去,基本一居室都已经4000多元,甚至5000多元,“在北京月薪2万并不算低了,但是去掉税和房屋公积金后,要缴纳5000元的房租,并不是那么轻松。”

  有地产业内人士对记者称,政府或许不能容忍进一步上涨,估计会有调控手段进一步打压。财政部有官员对记者称,此前内部听说原计划要在元旦前后进一步推广房产税,但是由于目前政府处在换届之年,只能等明年两会后才会对地产出台严厉的调控政策。

  上述深圳私募对记者表示,目前在三四线城市,实际房价已经基本停止增长,甚至个别地区出现回调,这种情况下,未必会出现全国性的严厉打压政策。他认为,房价上涨太多不是好事,越是有政策调整越是好事,要不是不管任房价上涨,整个地产行业可能出现崩盘的现状。

  秦洪则认为,地产股的回落只是暂时的。毕竟经过近年来的调控认识之后,发现调控其实是保护房地产,因为不调控,房地产涨速会失速,从而不利于房地产行业的发展。但通过调控,则可以让房地产的涨势控制在一个相对合适的速度区间,进而有利于房地产行业的平稳运行。

  看好一线地产股

  2012年12月份十大城市月度销售面积达到961万平方米,同比增长60%,全年累计销售面积达到0.87亿平方米,同比增长42%。中航地产分析师吴伟认为,按照2012年月平均销售量计算,库存去化周期为10.53个月,库存去化周期进一步下降,但市场仍处于去库存阶段。十大城市除武汉和天津外,价格环比均上涨,其中广州、深圳和成都价格环比上涨幅度较大。他认为,一线城市市场率先回暖后,二三线城市市场亦随之回暖,但整体仍供过于求。

  吴伟认为,行业仍然面临整体库存较高、流动性有可能收紧的冲击,因此,市场仍然将继续分化,行业没有整体的投资机会,他建议一线地产企业,推荐配置陆家嘴北京城建、首开股份、金地集团、万科、保利地产、招商地产和华夏幸福

  但是长江证券分析师刘俊认为,北京、上海、广州去库存化无压力,去化时间在30周以内的城市有上海、北京、广州、南京、厦门、深圳,而宁波、杭州、青岛的去化压力最大,分别为93周、52周和43周。

  北京一位私募认为,随着房价的大涨,并逐渐与购买力不匹配,三四线城市可能会回调,但是一线城市一般不会。

  瑞银中国也看好一线地产股,其称,本轮地产调控离结束尚远,而政策及成交量方面的变化恐难支持A股上市房企估值水平继续大幅上升,但是瑞银中国给予万科A、保利地产和首开股份三家公司“买入”评级。

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