H股折价9.5%配股 中石化拟筹资240亿港元

　　【财经网专稿】记者 杨雯

　　中国石化(600028.SH/00386.HK，下称中石化）2月4日晚间于港交所宣布，通过配售代理高盛进行配股，以每股8.45港元元配发28.45亿股H股，筹资240亿港元。新发行H股相当于现有及已扩大后H股股份的17%和14.5%，配售价较4日收市价9.34港元折让9.5 %。

　　公告显示，中石化将通过高盛进行配股，高盛将会向不少于6名的承配人配售中石化新H股，不过未有披露最终由哪些机构投资者或基金取得股份。

　　值得留意的是，配售代理高盛在整项高达240亿港元的配售交易中，只收取约7213万港元的佣金费用，相当于集资金额的0.3%，不过却可以以高达9.5%的折让，以全包销原则进行整项配股活动。

　　尽管中石化表示，集资所得主要用作公司的一般营运资金，认为配售为公司提供优化资本结构及财务结构机会，有助吸引高质量机构投资者，以丰富公司股东基础。不过，由于目前已经有传闻中石化将购买高达80亿美元(约624亿港元)的母公司海外上游资产，因此此次筹资亦被市场人士认为或为此铺路。

　　中石化已于去年5月取得授权新增发行最多33.56亿股H股，占已发行H股总数最多两成，并已取得国资委及证监会的批准，换言之，只要市场愿意接货，中石化无须再取得监管机构批准便可进行配股，若市场反应佳，中石化仍有空间“加码”5.11亿股H股。

　　截至2012年6月底止，中石化的现金及现金价物约有126亿元人民币，较2011年年底减少121亿元人民币。

　　（证券市场周刊供稿）