上工申贝海外并购第二波 拟控德国百福

　　证券时报记者 郑昱

　　被中捷股份（002021）看上的世界老牌缝纫机企业德国百福，不出意外的话将成为上工申贝（600843）的囊中之物。

　　上工申贝今日一纸非公开发行股票预案，揭示出公司的第二轮海外并购路线。据公司公告，该公司拟定增募资不超过8.31亿元，用于收购 并增资德国百福公司、收购并增资德国凯尔曼公司等五大项目。公司股票将于2月18日开市时复牌。

　　中捷股份此前曾多次披露竞购德国百福的相关进展。不过若按上工申贝此次的披露，中捷股份联姻德国百福的计划或将铩羽而归。上工申贝公告表示，德国百福公司和德国凯尔曼公司及其股东都有较明确的被上工申贝收购的意愿。

　　公开资料显示，德国百福创建于1862年，是国际上著名的老牌缝纫机生产企业，是全球缝纫机制造行业的龙头，但因欧债危机等因素影响，导致资金链断裂。截至2012年11月30日，德国百福资产总额2097万欧元，负债总额2501万欧元。中捷股份此前曾表示，自2012年上半年以来，德国百福开始在行业内寻求并购，将目标锁定中捷股份全资子公司中捷欧洲有限责任公司及另外两家欧洲企业。

　　上工申贝此次披露，向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股票合计不超过1.5亿股，发行价格不低于6.07元/股。募资拟投入研发和生产自动缝制单元及电控系统项目、海外并购项目等。

　　其中，海外并购项目包括，上工申贝向上工欧洲增资4.5亿元。增资完成后，上工欧洲收购德国百福公司100%股权并对其增资，共计2亿元，上工欧洲收购德国凯尔曼公司及其关联公司100%股权并对其增资，共计2.5亿元，上述两笔收购的静态投资回收期分别为4.1年及4.7年。

　　上工申贝2005年通过全资子公司上工欧洲成功收购并控股了具有百年历史、拥有世界缝制设备制造顶尖技术的德国上市公司杜克普爱华股份有限公司。为适应市场发展，加快缝制设备更新升级，上工申贝拟实施第二次海外并购，即收购德国百福公司和德国凯尔曼公司。

　　作者：郑昱