1月保费出炉：财险赔付大增 寿险未遇“开门红”

　　21世纪网　　保监会2月25日公布了险企今年1月份成绩单，数据显示保险业今年1月份原保费收入2011.86亿元，同比增长6.34%。其中财产险同比增长23.92%，但赔付支出也同比大幅上涨。1月份财产险赔付支出共计280.50亿元，同比增加63.56%。

　　财产险高歌猛进，寿险却未实现 “开门红”，1月份保费收入出现下滑，累计为1377.20亿元，同比减少0.17%。

　　财产险走下神坛 低价竞争引发行业亏损

　　2013年1月份的行业数据显示，财产险保费收入的增长，伴随着赔付支出的大幅上扬，而此前媒体也披露，2012年，全国62家财险公司中，有多达37家公司出现承保亏损，承保亏损比例高达近六成。

　　近年来，中资财产险市场上的竞争已趋白热化。据媒体报道，2012年41家中资财险公司的平均综合成本率（综合费用率+综合赔付率）为97.03%，承保利润率（1-综合成本率）为2.97%，中资财险整体承保利润业绩下滑28.51%。

　　据介绍，财险业务的保费一般都是年缴，从理论上说，赔付支出大约会占到60%，附加费用率大约占30%，剩下的就是利润。但实际上，现在的财产险市场中，车险经营占大头。而车险费率在实际经营中又常常遭“缩水”。比如财险公司为了招徕客户，进行费率打折。车险综合成本率年复一年地上涨，而依靠车险业务谋生的财产险公司只能自吞苦果。

　　就在中资险企因低价竞争而承保亏损的同时，外资财险也未能置身事外。

　　虽然外资险企一般能够理性地对待价格竞争，但是外来的和尚不一定好念经，面对广阔的中国市场，渠道、宣传投入；分支机构成本等都给洋和尚巨大的压力。

　　此前的报道显示，2012年21家外资财险公司平均综合成本率为115.47%，即承保亏损率为15.47%。其中，仅东京海上、丰泰、三星、乐爱金这4家外资录得承保正收益。有15家外资财险公司的承保利润业绩出现同比下滑，其中有5家下滑超过100%。

　　这与外资发力交强险业务和分支机构压力有关，2012年交强险正式向外资开放，面对与中资财险的同台竞争，外资财险必须在渠道、系统、人才、宣传上付出高投入，以弥补历史数据不足。

　　而作为外资保险公司，有限的地域覆盖面和品牌认知度使其在开拓市场的过程中将会遭遇困难。外资财险在分支机构布局上面临的成本压力比中资要高得多。

　　外资险企何时能逢出头天？

　　自2001年中国取消对外资保险公司的限制以来，中国的保险市场让外国巨头们垂涎三尺，纷纷来华试图分一杯羹。

　　中国市场目前保险渗透度偏低。北京工商大学保险系主任王绪瑾表示，2011年，中国保费收入在全球占的是第六位，而相比之下中国人口是第一位，GDP是第二位。此前《华尔街日报》预计中国未来数年其保费收入年增长率为15%，而发达市场的年增长率只有3%至5%。

　　不过，这样诱人的市场却没有给来华的外资险企带来丰厚的回报。从2013年1月份的保费数据来看，在人身保险市场上，中资公司实现原保费总收入1328.07亿元，外资险企仅实现49.13亿元，分得约3.6%的寿险市场份额。

　　财险市场中，外资险企也只拿到了约1.2%的市场蛋糕。以平安财险为例，其今年一月实现原保费收入115.35亿元，这一数字，是所有外资财险公司一月份原保费收入总和的15.17倍。

　　外资保险公司的弱势是由渠道网点制约、股权结构和产品定位等多方面原因共同作用造成的，金融咨询研究机构Z-Ben Advisor的资深分析师朱秀清对21世纪网表示，其中最重要的掣肘因素，当是销售渠道形势不乐观和网点数量少。

　　根据普华永道的报告，外资保险公司几乎均布局于经济发达的一线城市，只有少数公司在中部一些省份的二线城市设有分支机构。对此，朱秀清认为，一线城市的消费能力虽然较高，但由于险企密集，竞争也很大，在中资巨头扎堆的城市，其实市场已经趋于饱和。

　　“随着二三线城市的发展，这部分地区的市场潜力十分巨大，若外资险企不提早在这些地区设立分支机构，布局网点，那么他们未来的市场份额将更不乐观。因为中资险企已经捷足先登，迈出一大步了。”朱秀清向21世纪网表示。

　　另外，在银保业务承压，未来保险营销员改革的背景下，朱秀清对外资险企的前景也表示出担忧。虽然几家外资保险公司都和中资银行有合资，希望借助他们的渠道销售自己的保险产品，但是银保业务的萎缩会对外资险企造成不利影响。

　　“而且，未来随着营销员改革的推进，主要依赖保险营销员的外资保险公司会比中资保险公司，尤其是规模庞大，资金雄厚的保险公司承受更大的成本压力。”朱秀清补充道。

　　在压力面前，外资险企是否能逢出头天？复旦大学经济学院保险系主任陈冬梅教授有着不同的看法。她认为中国保险市场正在日益走向成熟和规范，而外资保险公司本就成熟规范的经营管理在未来会越来越契合中国市场。

　　虽然渠道和网点等弱势很难改变，但是随着保险会计改革推进，以及国内消费者风险意识等的提高，保障型保险产品的市场需求会日益提升，届时外资保险公司成熟的传统商业保险产品会逐步受到青睐。

　　“外资保险公司的市场细分做得很出色，他们不一定要和中资险企正面竞争，可以做他们擅长的商业保险领域。”陈冬梅告诉21世纪网。（21世纪网胡文静 余安琪huwj@21cbh.com）