*ST珠峰定增4.95亿股 涉足上游铅锌矿采选

　　*ST珠峰（600338）今年好事不断，此前2012年业绩预告净利润约7340万元，解除退市警报。今日，在停牌近8个月后，公司定增31.5亿购矿的重组方案终于出炉。

　　*ST珠峰今日披露，公司拟以发行股份的方式向控股股东塔城国际、东方外贸、中环技等三方购买其合计持有的塔中 矿业100%的股权。借此次交易，公司将涉足金属矿采选业。

　　根据评估报告，截至2012年9月30日，塔中矿业净资产账面价值为3.25亿元，评估值为31.51亿元，增值额为28.26亿元，评估值增值率为870.83%。其中，评估增值主要来源于拟购买资产采矿权、探矿权的评估增值。*ST珠峰拟发行股份购买塔中矿业100%股权，发行价格定为6.37元/股，将累计发行4.95亿股。其中，公司将向塔城国际发行2.28亿股，向东方外贸发行2.28亿股，向中环技发行3957.39万股。

　　*ST珠峰表示，塔中矿业成立于2007年6月，注册资本为3000万美元。公司法定地址为塔吉克斯坦共和国卡伊拉库姆市阿尔登托普坎镇22号。其股权结构为塔城国际、东方外贸、中环技分别持股46%、46%、8%。塔中矿业的主营业务为有色金属铅锌矿的开采、选矿。公司目前拥有阿矿和派矿的采矿权以及北阿矿的探矿权，并具备年处理130万吨矿石的产能。

　　资料显示，塔中矿业2011年度实现营业收入2.19亿元，实现净利润5425.4万元；2012年1~9月，塔中矿业实现营业收入3.51亿元，实现净利润1.19亿元。

　　重组方案中，*ST珠峰还同此次交易各方签署了盈利预测补偿协议。塔城国际、东方外贸、中环技向*ST珠峰承诺：塔中矿业在2013~2015三个会计年度扣除非经常性损益后的实际净利润数将分别不低于2亿、2.5亿及3.9亿元。

　　*ST珠峰还表示，上述交易完成后，公司除了原有的有色金属冶炼业务之外，将开始从事上游有色金属矿采选业务。公司将在有色金属矿产资源、开采能力方面具有较强的竞争力，同时公司境内外、上下游业务也将形成协同效应。

　　此前，*ST珠峰在业绩预告说明事项中称，如2012年度经审计的会计年报实现扭亏为盈，且符合规定，将及时申请撤销退市风险警示。据悉，*ST珠峰年报预约于3月6日披露。 来源证券时报)