获注大股东黄金资产 秋林集团拟定增近30亿“镀金”

　　中国证券网讯（记者 严政）自3月4日起停牌的秋林集团于3月8日晚发布非公开发行预案。公司拟募资不超过29.79亿元，用于收购控股股东颐和黄金下属主营金矿勘采业务的鲁地矿业、黄金珠宝首饰加工商深圳金桔莱全部股权以及补充流动资金。同时公司股票将于3月11日起复牌。

　　根据预案，公司本次发行价格不低于6.62元/股，发行数量不超过4.5亿股，发行对象为包括公司控股股东颐和黄金在内的不超过10名的特定投资者。其中颐和黄金承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的30%，认购金额不低于8.397亿元，锁定期为三年。其他对象锁定期为十二个月。按发行上限计算，发行后颐和黄金的持股比例将由27.49%增至28.95%。

　　据公告介绍，山东栖霞鲁地矿业有限公司（下称“鲁地矿业”）现主要从事黄金原矿勘查采选等业务。公司在黄金开采、选矿和生产方面经验丰富，采矿和选矿设备齐全，生产加工技术实力雄厚。根据资源储量核实报告，其下属矿区包括西林矿区、五甲矿区和车夼矿区，金金属总量共计10.741吨。鲁地矿业净资产为7.105亿元，2012年度实现营业收入2605.68万元，净利润1037.15万元。

　　此外，深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（下称“深圳金桔莱”）位于深圳市罗湖区水贝珠宝园，是设施一流的现代化大型黄金产品生产基地。目前，其已成为中行、农行、建行、工行等多家的金条和礼品合作生产商，己是金至尊、周六福、六福、老凤祥等十多家知名品牌的长期供货商。深圳金桔莱净资产为10.84亿元，2012年度实现营业收入14.82亿元，净利润6440.63万元。

　　资料显示，秋林集团2011年度主营业务收入为5.83亿元，净利润仅为2699.30万元。2012年前三季度主营业务收入为2.84亿元，净利润4770.87万元。

　　秋林集团表示，公司原主营业务为百货零售批发业务，通过本次非公开发行，公司将增加黄金生产和销售、珠宝首饰设计、生产加工等业务，业务实力明显增强，促进公司业务结构优化，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

　　秋林集团自3月4日起停牌，停牌前报收7.61元。

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　　作者：严政