定增募资23.7亿元 中科英华拟收购厚地稀土

　　本报记者 马越

　　中科英华向稀土资源领域迈出了重要一步。因筹划非公开发行股份收购资产有关重大事项，自2012年11月19日起连续停牌的中科英华公布非公开发行股票预案。中科英华拟以3.65元/股的价格非公开发行不超过6.5亿股A股，募集资金不超过23.725亿元。其中，不超 过16.88亿元用于收购德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权，剩余资金用于补充流动资金。公司股票于2013年3月11日复牌。

　　年生产规模20万吨

　　厚地稀土主要资产为其全资子公司西昌志能实业有限责任公司。根据西昌志能持有的四川省国土资源厅核发的《采矿许可证》，西昌志能拥有凉山州德昌县大陆槽稀土矿，开采矿种为轻稀土矿，矿区面积为0.3163平方公里，年生产规模为20万吨。该许可证有效期限自2010年12月30日至2016年10月30日。

　　四川省国土资源厅相关文件显示，西昌志能德昌县大陆槽稀土矿截至2007年9月底，矿山已累计查明（122b）+（333）矿石量186.1万吨，REO为99526吨。勘探显示，在西昌志能所拥有的矿权区域内，稀土矿储量有望大幅增加，厚地稀土子公司西昌志能目前正在准备申请新增储量备案。作为收购的交易对方，成都广地在附生效条件的《股权转让协议》中保证，西昌志能拥有矿山保有储量不低于60万吨稀土金属量。

　　如果增发成功，中科英华将转变为集铜箔产品、电线电缆产品、石油产品、热缩型电缆附件产品与稀土开采业务，且具有一定储量和一定开采规模的稀土企业。

　　业绩承诺“双保险”

　　预案显示，本次非公开发行的发行对象为8名特定投资者，其中包括中科英华第一大股东郑永刚和第二大股东润物控股有限公司，二者计划分别认购1.6亿股和5000万股，并承诺认购股份锁定3年。

　　基于本次投资项目未来良好的盈利前景，中科英华第一大股东郑永刚、本次收购厚地稀土交易对方成都广地及其实际控制人刘国辉还分别承诺：厚地稀土2013年、2014年、2015年每年扣除非经常性损益后，对中科英华合并报表影响的净利润分别不低于6000万元、12000万元和18000万元。

　　若未达到上述目标，郑永刚承诺将按承诺净利润数与实际盈利之间的差额的55%对中科英华以现金进行补偿；成都广地和刘国辉承诺将按承诺净利润数与实际盈利之间的差额的45%对中科英华以现金进行补偿，成都广地和刘国辉并就本承诺事项承担连带责任。

　　公司有关人士对记者表示，本次募集投资项目完成后，公司将充分利用现有上市公司的资本融资平台加大对厚地稀土的投入，进一步扩大稀土资源储备；同时借鉴上市公司的规范化的公司治理和生产经验，加大矿山整治及选矿厂技术改造，并投入资金用以稀土深加工生产线建设项目，使厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的骨干稀土采矿及深加工综合企业，进而提升公司的业务收入和盈利水平。