民生转债29日上市流通

　　⊙记者 周鹏峰 ○编辑 枫林

　　民生银行今日发布公告称，该行3月15日发行的200亿元可转债近期将在上海证券交易所上市流通，其中，171.74亿可转债将于3月29日起上市流通；另28.26亿元可转债将于5月2日起上市流通。

　　民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转 债发行,也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。在整体市场环境较为低迷的情况下，民生银行抓住了较为有利的市场窗口，在发行人及联席主承销商的共同努力下，实现了既不对市场资金面造成重大冲击，又最大化股东及投资者利益的发行。

　　民生银行此次可转债发行得到了原股东的大力支持，优先配售部分原股东参与度达71.74%，创2007年以来A股市场50亿以上规模可转债发行原股东参与优先配售比例最高纪录。

　　民生银行此次可转债发行是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。民生银行及主承销商在证监会的指引下，创新设计了此次可转债的发行方案。其中，网下A类申购下限5亿元，锁定期一个月；网下B类申购下限1亿元，无锁定期。

　　结果表明，此次创新颇有成效——A类的中签率高于B类及网上中签率，B类与网上的回拨也体现了此次发行公平公正的原则，保护了散户投资者的利益。 (来源：上海证券报)