摩根大通击败高盛登上并购交易排行榜王座
今年来最大的四笔交易都有一个共同的特点:摩根大通在其中发挥了作用,为亨氏、戴尔、维珍传媒以及通用电气在NBC环球的股权交易中的买家或者卖家提供顾问服务。
根据并购市场咨询公司Mergermarket的数据,这一系列高利润的顾问服务很可能让摩根大通取代高盛,两年来首次登上季度并购交易量排行榜首位。
在这个季度正式结束前的几天,摩根大通为价值1216亿美元的交易提供顾问服务,同比上升了6%。而高盛为价值1024亿美元的交易提供了顾问服务,同比下降10%。尽管如此,两者差距很小,一个大交易将能让高盛夺回领先地位。
许多交易员表示,并购顾问服务很容易操作,银行往往只起到融资的作用,给与信贷咨询,提升顾客评级。竞争对手认为,雇佣摩根大通往往不是因为他们对并购的专业,而是由于其优良的资产负债情况。
摩根大通北美并购主管Ventresca指出,在今年的四笔大交易中,摩根大通只为买家提供顾问服务,为亨氏的交易提供了融资。在维珍传媒、戴尔和通用电气在NBC环球的股权交易中,摩根大通都是为卖家提供顾问服务。“如果你仔细看一下我们公布的交易,其实我们一直都是为卖家提供顾问服务。”
尽管如此,高盛仍然保持了服务项目数量上的领先,在今年第一季度,高盛总共为51项交易提供顾问服务,而摩根大通只为44项交易提供顾问服务。摩根士丹利在第一季度为53项交易提供了顾问服务,数量上保持第一,但是其交易规模只排在第六位。
美国银行和瑞德排名显著上升,分别从去年的第9上升到第3,从第13上升到第4。花旗集团则从第4下跌到第13.
彭博的分析师一致预测,摩根大通这个美国最大的投行,在今年第一季度其净收入将达到55亿美元,同比增长2%。
尽管如此,最近几个月摩根大通已经损失了两名高级交易员。北美并购联合主管Jim Woolery去Cadwalader律师事务所担任总裁,调任多元化产业部门的全球主管的前北美投资银行 联合主管Wickersham & Taft. Larry Slaughter在上个月离职。
作者:龙吟来源华尔街见闻)
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