新重组方案上调定增价 ST北生“示好”中小股东

　　⊙记者 王炯业 ○编辑 邱江

　　因遭到中小股东反对，ST北生此前的重组方案在股东大会上被否。如今，经公司与交易各方协商，上调了定增价至每股3元，上调幅度约15%。这一做法颇有向中小股东示好的意味。

　　ST北生今日披露了修订后的重大资产重组预案，公司以拥有的杭州物业100%股权与德勤集团全体31名股东持有的德勤集团100%股权等值部分进行资产置换，并以3元/股向德勤集团股东发行股份购买德勤集团100%股权超出拟置出资产价值的差额部分；同时向债权人郡原地产发行股份，收购其在公司破产重组过程中向公司提供资金而形成的债权余额。

　　本次交易完成后，公司将持有德勤股份100%股权，主营业务将变更为沿海及内河干散货运输。

　　事实上，ST北生早在1月份披露过重大资产重组预案。虽然重组方保证此次重大资产重组完成后德勤股份2013年、2014年及2015年三个年度合并报表净利润分别不低于2.47亿元、2.77亿元及3.06亿元，扣非后三年净利润则分别不低于2.08亿元、2.36亿元及2.64亿元，但该重组方案还是在2月初的公司今年第一次临时股东大会上遭否决。

　　当时市场普遍认为，ST北生的股东可能考虑到德勤集团的内河航运主业吸引力不大，与前期重组对象尖山光电、罗益生物相比，在成长性上显得不足。

　　在此背景下，如今ST北生修改了重组方案。前后对比可见，本次定增价格由之前的2.6元/股上调至3元/股，溢价约15%。由于置入的德勤集团100%股权与置出的杭州物业100%股权评估值并未变化，与之相对应的是，向德勤集团股东定增的股份数量也由此前的14.02亿股下调至12.15亿股。

　　由于本次交易构成关联交易，公司现关联董事及关联股东需在董事会以及股东大会上回避表决。另一方面，该重大资产重组相关议案均属于特别决议事项，需参会股东所持三分之二以上股份数赞同才可通过，故德勤集团股东甘愿以较高价格认购股份，也可视为重组方的一种“表态”，以期待诚意能够获得更多投资者的认可。 (来源：上海证券报)