广发行重启IPO募资350亿 A股主承销敲定中信
据21世纪经济报道,4月18日,广发银行成都分行正式成立,广发行行长利明献在新闻发布会上确认,在4月12日的股东大会上,广发银行已获得股东批准授权,重启IPO计划,但上市方式仍在考量。
此前有外媒报道,指广发行目前仍以A+H股集资350亿的方案推进,但会争取先在香港、后在上海上市。并已选定10家投行负责包销安排,美银美林、花旗、德银、高盛、瑞信和麦格理等一起担任联席主承销商。
有消息人士对记者称,本次A股IPO的主承销商将由中信证券领衔,海通证券与广发证券亦在承销商之列。
“目前IPO事宜正在有条不紊地准备中,但是否以"A+H"形式上市,现时还不好说。”利明献透露,“政策、成本和效率,是我们最终选择哪种上市方式所考虑的三个重要维度。”
去年年中,利明献曾公开表示,到2015年,广发银行零售业务将占据全行业务的半壁江山。
据了解,截至2013年一季度末,个人银行业务的规模约占全行业务的16%-17%,加上信用卡业务总规模占比约35%。
利明献直言,“现在距离目标占比仍有一定距离,但从去年起零售版块力推24小时智能银行、私人银行等业务,反响也不错,我想50%的目标还是指日可待的。”
“中小企业的贷款业务是我们一贯的强项,我们会利用中小企业的基础去做大个银业务,进行交叉销售,力争在年末将个人银行业务的占比提升到20%以上。”利明献补充。
截至第一季度,广发银行已在28家分行设立了共103家“小企业金融中心”,剩余的三季度仍将增设50家“小企业金融中心”,并逐步将全行一半以上的分支机构转型成为中小企业特色支行。
广发银行“小企业金融中心”设有小企业金融业务专营团队,采取“客户经理+审批专员”的模式,重新构建了专业化的中小企业条线管理架构,并配置专营业务团队和风控团队。
截至4月份,广发行83%的公司客户为中小企业,超过50%的贷款投向中小企业。预计2015年全行中小企业贷款在全行公司贷款的占比将提升至60%以上。
广发行中小企业金融部总经理陶建全对记者直言,现时总行已单独将小企业贷款额度予以切块,并将大量的对公信贷资源投放到中小企业上。
“立下军令状,2013年全行中小企业贷款仍将保持双位数的增长。”陶建全笑称。
此外,据记者了解,广发行目前在全国有607个网点,33个分行。除了刚开业的成都分行外,监管层已对广发行在福建、重庆和安徽设立分行的申请予以了同意的批复,预计2014年内上述分行将完成开业。
“现阶段而言,广发行在全国物理网点布局是股份行中的落伍者。”广发行一高层人士直言,“为弥补这块短板,全行致力构建立体化的多层次服务体系,包括空中银行、网络银行、手机银行、直销等渠道,都是发力的重点。”
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