上市城商行资产增速放缓 转型迫切

　　21世纪网

　　4月26日，16家A股上市银行的2012年年报披露完毕。三家城商行均交出了不俗的成绩单。

　　按规模来算，北京银行继续蝉联城商行榜首。截至2012年末，北京银行总资产为1.12万亿元，同比增长17.09%，是宁波银行和南京银行资产总和的1.56倍。

　　经历了2011年的 低潮后，2012年，宁波银行的扩张步伐最为激进，总资产增速为43.39%，在16家上市银行中排名第二，仅次于民生银行的44.10%。

　　老二之争

　　2012年，三家城商行资产总额合计1.84万亿元，共实现利润197.65亿。其中，北京银行实现净利润116.84亿元，比上年增27.38亿元，增幅30.60%；宁波银行与南京银行净利润相当，分别为40.68亿元、40.45亿元，增幅约为25%，北京银行是名符其实的老大。

　　通过2007年-2012年的历史数据对比，除2011年负增长的数据外，宁波银行每年资产总额增长情况总体要优于南京银行。

　　2007年到2012年，宁波银行、南京银行的表现此消彼长。2007年、2008年，南京银行资产总额超宁波银行，排行上市城商行第二；2009年、2010年，宁波银行紧追而上反超；但这种状态并未延续，2011年，宁波银行交出了一份糟糕的业绩，也把第二的位置拱手让给了当年表现良好、资产总额增长超过600亿的南京银行。

　　2012年，宁波银行又以3735.37亿元的资产总额微胜于南京银行，重新夺回第二。

　　截至2012年末，北京银行、南京银行、宁波银行的贷款余额分别为4967.20亿元、1252.69亿元、1456.18亿元；比上年增加911.11亿元、224.64 亿元、228.73亿元；增幅为22.46%、21.85%、18.63%。

　　截至2012年末，三家城商行的不良贷款余额和不良贷款率均双升。不良贷款余额合计50.97亿元。

　　截至报告期末，北京银行不良贷款余额29.44亿元，较年初增加8.09亿元；不良贷款比例0.60%，较年初上升0.07个百分点。

　　宁波银行2012年不良贷款和垫款金额为11.09亿元，较2011年增加2.76亿元，不良贷款率为0.76%，上升0.08个百分点。

　　南京银行不良贷款余额为10.44亿元，比年初增加2.41 亿元，不良贷款率0.83%，比年初上升0.05 个百分点。

　　转型迫切

　　2012年6、7月，央行两度降息，且放宽利率浮动区间，受此影响，南京银行的净息差呈下降趋势，净息差为2.49%，比2011年下降了17个基点。

　　但利率市场化对宁波银行、北京银行的影响并不明显。其中，截止2012年底，宁波银行的净息差为3.48%，比上年提高了25个基点；北京银行上升21个基点。

　　在2012年监管机构执行不规范经营专项治理工作，明确商业银行“七不准”、“四公开”等措施后，南京银行、宁波银行的中间业务收入受到很大的影响。

　　宁波银行的手续费和佣金收入为11.42亿元，同比增34.41%，增幅回落7.87个百分点；南京银行手续费和佣金收入为9.69亿元，同比增25.86%，增幅回落近五成。

　　最新的一季报数据显示，3家城商行的资产扩张步伐再度放缓，北京银行总资产仅增长2.77%，宁波银行和南京银行稍好，增速也仅为12.87%、13.59%；三银行归属于母公司的净利润合计65.91亿元，平均增速为20.21%，同比回落10.57个百分点。

　　可见，利率市场化、金融脱媒等政策因素的影响，一定程度上削弱了银行的盈利能力，银行转型迫切。

　　在对2013年的计划中，三家城商行都不约而同地提到了互联网金融的迅猛发展对银行业的挑战。

　　南京银行认为，公司未来发展面临的挑战包括：一是经济趋稳的基础尚不牢固；二是金融改革深化，利率市场化步伐加快；三是直接融资和互联网金融的迅猛发展将对银行业产生影响。

　　宁波银行提到，2013年要加大互联网金融和电子金融的探索力度，积极开发新渠道融资产品；不断完善电子渠道建设，重点推进网上银行、移动银行、第三方支付、电话渠道、短信渠道和汇通商城建设，丰富电子渠道服务功能。

　　北京银行提出积极应对互联网金融时代发展要求，加大远程银行、智能银行以及网络融资业务创新，进一步加快战略转型。（21世纪网 冯娜娜 fengnn1@21cbh.com）

　　作者：冯娜娜来源21世纪网)