[公司]国家发改委核准科伦药业收购利君国际

　　全景网5月7日讯 科伦药业（002422）晚间公告披露，公司于近日收到《国家发展改革委关于四川科伦药业股份有限公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目核准的批复》（发改外资【2013】825号），国家发展和改革委员会同意公司通过科伦国际发展有限公司（科伦国 际）收购利君国际部分股权项目。公司表示将据此向有关部门申办相关手续，并按照有关法律法规，认真做好项目实施工作。利君国际于同一事件，根据信息披露规则公告了此事。

　　1月15日科伦药业披露，由于此次收购的利君国际为境外法人，收购还需获得国家发展和改革委员会、国家商务部等有关部门的批准，并在国家外汇管理部门办理境外直接投资外汇登记手续。本次收购能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间均存在不确定性，若无法在2013年6月30日前获得相关批准和核准，本次收购将无法实施。如今科伦药业在5月初得到国家发改委的核准批复，对于推动此次并购顺利实施取得了重大的进展。

　　并购的内容回顾

　　科伦药业早前公告声明，公司已于2012年12月28日分别与利君国际的股东君联实业和中华药业签署《股份买卖协议》，约定公司分别以港币5.25亿元（折合为人民币4.26亿元，以2012年12月25日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港元兑人民币0.81197元计算，下同）的价格收购两名股东各自持有利君国际的1.8亿股股份（不考虑利君国际股份回购、细拆、合股等因素），每股受让价格均为港币2.9167元（折合为人民币2.3682元），并由公司的全资子公司科伦国际作为受让协议股份的主体予以实施。本次协议股份转让后，公司将通过科伦国际持有利君国际合计3.6亿股股份，持股数量约占利君国际已公开发行股份总数的12.2870%。同时，在协议股份成交完成之日起十二个月内，科伦药业授权公司管理层可通过科伦国际在公开市场和其他合法方式购买利君国际的股份（资金总额不超过港币14.13亿元，每股价格不超过港币2.9167元）。上述收购完成后，公司将以合计不超过港币24.63亿元（折合为人民币20亿元）的总金额通过受让协议股份、公开市场和其他合法方式购买不超过利君国际已公开发行30%的股份，成为利君国际第一大股东。

　　从收购的可行性分析来看，利君国际在输液领域和非输液领域所具备的较好经营资源，对于正在持续优化完善输液产品体系和区域布局，大力完善抗生素全产业链，以形成非输液类和输液类业务等强的格局的科伦药业来说，公司认为此次收购符合公司的发展战略。通过收购可进一步完善输液产品体系和结构；有利于强化产业区域布局，充分发挥招投标优势，实施国际化发展战略；提高抗生素全产业链的竞争优势，加快形成新的经营增长点，将较显著的提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续健康发展，形成新的规模和利润增长点。

　　利君国际2013一季度营业额为7.05亿港元，比去年同期增长16.7%，毛利率为44.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，静脉输液产品营业额较上年同期增加了32.7%达到3.98亿港元，占公司总营业额的56.4%，毛利率为45.0%，同比提升3.2个百分点，非PVC软袋输液和PP塑瓶输液分别占静脉输液销售的49.4%和33.5%，且同比均有较大幅度增长；抗生素成药和非抗生素成药营业额则分别较去年同期增加约3.7%至1.78亿港元及减少约2.7%至1.29亿港元，分别占公司营业额比重的25.2%和18.4%，总计毛利率为42.9%。

　　科伦药业2013年一季度的主营业务收入为14.61亿元，同比增长18.25%，净利润为20661.58万元，比上年同期增长21.81%。 （全景网）