城商行30%利润增速难持续 资产质量呈区域性隐忧

　　据金融时报报道，从3家上市城商行及部分未上市城商行所披露的2012年年报数据来看，多重压力使得大部分城商行盈利增速大幅放缓难以避免。同时，在资产质量方面，不良贷款受地域性经济影响突出，部分城商行现不良贷款“双升”隐忧。

　　受去年整体经济环境影响，各城商 行净利润增速均出现不同幅度的下滑，超过30%以上的利润高速增长已是罕见，但相对于上市银行净利润增速19.0%的平均水平而言，大部分城商行依然实现了25%左右的利润增长水平。此外，由于城商行群体庞大，发展速度参差不齐，利润增速的个体差异较大。

　　年报数据显示，作为城商行中的领头军，北京银行继续保持了良好的发展势头，2012年该行净利润首次突破百亿元，达到116.75亿元，同比增长30.49%，增幅微降1.02个百分点；另外两家已上市城商行盈利增速则出现了一定幅度的下滑。其中，宁波银行实现净利润40.68亿元，同比增长25.04%，增幅下降15.08个百分点；南京银行实现净利润40.13亿元，同比增长24.94%，增幅下降14.03个百分点。

　　同时，记者通过梳理未上市城商行年报发现，2012年，个别城商行净利润增速甚至骤降至个位数，其中包括正在排队IPO的锦州银行，其年报数据显示，2012年该行净利润增速为7.64%，较2011年大幅下降20.07个百分点。对于增速大幅下滑的原因，该行年报中未作具体说明。

　　而存在明显反差的是，一些资产规模相对较小的城商行发展势头依然强劲，其中部分城商行的盈利增速甚至达到了50%以上。年报数据显示，2012年，南粤银行实现净利润8.83亿元，同比增长50.94%；郑州银行实现净利润14.60亿元，同比增长54.01%；晋商银行实现净利润10.10亿元，同比增长65.30%。

　　去年以来，受经济增速放缓影响，不良贷款阴影在各银行间蔓延。根据银监会最新年报数据，2012年商业银行不良贷款余额为4929亿元，比年初增加647亿元，不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点。大部分商业银行出现了不良贷款“双升”情况，而多数城商行也难以幸免。

　　受加工制造业、钢贸企业等资金链断裂的影响，长三角地区成为去年不良贷款的“重灾区”，地处风险集中暴露区域的城商行表现尤为明显。其中，浙江地区贷款占比达到63.99%的宁波银行，2012年不良贷款余额由年初的8.32亿元升至11.02亿元，不良贷款率较2011年上升0.08个百分点至0.76%；在江苏地区贷款占比达到76.87%的南京银行，不良贷款余额10.44亿元，比年初增加2.41亿元，不良贷款率0.83%，比年初上升0.05个百分点。另外，杭州银行不良贷款余额从年初的7.53亿元升至14.82亿元，几乎翻了一番，且不良贷款率也由0.59%升至0.97%。

　　同时，从已披露的2013年一季报来看，除北京银行实现不良贷款“双降”外，其他城商行的不良贷款依然持续了上升势头。截至今年一季度末，宁波银行不良贷款和不良贷款率继续上升至12.79亿元和0.83%，南京银行的不良贷款余额也继续升至10.96亿元。

　　对于今年银行业的整体资产质量，多数银行业内专家的态度依然不乐观，而一些城商行未雨绸缪的表现也印证了专家观点。记者查阅各行年报数据发现，有相当一部分城商行的拨备覆盖率超过了400%，包括莱商银行、天津银行、辽阳银行、晋商银行、徽商银行，截至去年末的拨备覆盖率分别达到567.75%、453.40%、432.57%、407.79%和405.99%。而2012年不良贷款率仅为0.14%的华融湘江银行的拨备覆盖率甚至超过了700%，达到了739.73%的水平。