本报记者 秦伟 香港报道
5月7日,银河证券H股IPO开始在香港的投资者路演,未来数十天内,管理层和承销团队将继续向欧美及亚洲的投资者推介新股。
“经过昨天一天,已经超额认购。”一位承销团队人士向记者表示,申购额度较高的投资者中标的可能性会高一些。
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综合认购结果等因素后,银河证券将最终确定其H股的发行价格。
尽管看空中国、看多美国市场的观点依然存在,不过,一位负责在海外推介银河证券的人士对记者表示,近期欧美及日本股市已经经历一轮上涨,让A股再次相对便宜,成为一些海外基金转而看好A股及中国的一个因素,市场氛围的微妙改变也让一些海外基金对银河证券燃起兴趣。
一旦A股复苏,银河证券将是最大的受益机构,未来一段时间A股的走势以及投资者看待A股的态度也将对银河证券IPO最终定价产生重要影响。
“接下来还要继续争取投资者。”也有承销团人士表示,投资者态度并不统一,尽管有海外投资者正在转变态度,但此前其接触过的一些香港本土机构投资人对银河证券的兴趣不足。
5月9日至5月14日,银河证券将开始对公众招股。除了大部分筹集资金用于融资融券业务外,筹集资金中的25%将用于发展以资本为基础的证券交易中介业务,另有15%用于扩大资本投资业务。
银河证券和同步进行路演的
中石化炼化,已经成为香港IPO市场的标杆,二者认购及定价情况很可能影响市场对接下来几个上市项目的态度。除了5月13日开始接受机构投资者认购的鹰君集团旗下酒店信托Langham Hospitality Investments外,亚洲钾肥及几家房地产公司也将陆续开始上市进程。
作者:秦伟
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