光明食品拟发美元债偿还一年期并购贷款

　　新华海外财经

　　知情人士昨日透露，光明食品（集团）有限公司（光明食品）计划发行一批长期美元计价债券，部分发行所得资金，拟偿还收购维多麦公司（Weetabix Food）时所借的贷款。

　　去年11月，光明食品证实，对英国第二大谷物类和谷物条食品生产商维多麦公司的并购已经完成交割，该项目交易对价近6.8亿英镑，约合68亿元人民币，包括购买60%的股权和承担部分债务。（编注：据解放日报昨日报道，1到2月，维多麦公司销售收入为9亿元人民币，利润总额5500万元人民币，其中光明食品可获净利润3900万元人民币。）

　　为进行这宗迄今为止中国食品行业最大宗的海外并购，光明食品借入了10亿美元一年期过渡性贷款。

　　知情人士称，光明食品去年年末开始寻求通过贷款和发行债券，筹资最高12.5亿美元。然而，大陆监管机构直到最近才予以批准。

　　一位知情人士称，光明食品定于周三和周四分别在香港和新加坡举行见面会，以评估投资者需求，然后决定所发行债券的规模、期限和价格。

　　该人士称，光明食品可能发售基准规模、根据美国证券法S规例发行的债券。

　　基准规模通常在5亿美元左右。而根据S规例发行的债券，并不一定要在美国证券交易委员会登记，而且不能发售给美国投资者。

　　除了维多麦公司，自2010年以来，光明食品陆续收购了澳大利亚食品公司Manassen、新西兰乳品生产商Syn－lait、法国葡萄酒经销商Diva等海外企业。