中石化炼化工程全球发售H股13.28亿股 拟募集149.088亿港元

　　【财经网专稿】记者 高素英

　　5月9日，中石化炼化工程（集团）股份有限公司(2386.HK)今日宣布，全球发售H股股份13.28亿股，其中包括初步提呈6640万股香港公开发行H股股份（可予调整）及12.616亿股国际发行H股股份。拟定发行价范围介于每股H股9.80港元至13.10港元。

　 　中石化炼化工程称，本次全球发售13.28亿股H股，（可予调整及视乎超额配售权行使情况而定），其中5%的股份(即6640万股H股，可予调整)初步作为香港公开发行，95%的股份(即12.616亿股H股，可予调整及视乎超额配售权行使情况而定)将会根据国际发行作出初步发行。

　　根据超额配售权，可由联席全球协调人代表国际承销商要求公司按发售价配发及发行最多合共1.992股额外H股，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份数目的15%。

　　中石化炼化工程称，香港公开发行将于2013年5月10日上午9时正开始，至2013年5月15时中午12点结束。中石化炼化工程H股股份将计划于2013年5月23日在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。中石化炼化工程的H股将以每手500股为单位进行买卖。

　　中石化炼化工程估计，本次全球发售的净募集资金（扣除就全球发售应付的承销费用及预计开支后，假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股H股11.45港元，即发售价范围的中位数）约149.088亿港元。

　　全球发售所得款项净额拟用作以下用途(假设超额配售权未获行使)：23%用于为研发工程技术和施工技术而在中国成立六个研发中心，研发集中于炼油工程技术、新型煤化工及天然气化工技术、替代石油能源工程技术及施工技术。截至2012年12月31日，研发中心处于初步规划阶段，并预期于2014年底前竣工。

　　此外，40%用于就对发展公司工程总承包业务及提升公司客户基础重要的经选择项目（如陕西榆林甲醇醋酸深加工EPC项目）提供工程总承包服务而支持营运资金所需。11%用于完善公司的境外营销网络，包括于沙特阿拉伯成立一个营运及维护中心、于北美成立一个综合营运中心及于南亚、非洲及南美成立境外附属公司或分公司。7%用于完善公司的信息系统。9%用于采购高能级履带式起重机，以提升公司的专业施工能力。10%用于营运资金及其他一般企业用途。

　　摩根大通证券（远东）有限公司、中信证券融资（香港）有限公司及瑞银证券香港有限公司为联席保荐人；摩根大通证券（亚太）有限公司、中信证券融资（香港）有限公司、UBS AG香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司为是次全球发售股份之联席全球协调人。

　　中石化炼化工程称，2012年，公司总收入约为人民币385.265亿元，毛利约为人民币55.281亿元。截至2012年12月31日止年度，公司的新合同价值约为人民币401.4亿元。截至2012年12月31日，公司的未完成合同量 约为人民币760.5亿元。此外，截至2012年12月31日，公司已接获意向书，委聘公司从事若干设计、咨询及工程总承包项目的工作，合同总值约为人民币144.3亿元。

　　（证券市场周刊供稿）