捷成股份拟定增收购四家参控股公司资产

　　捷成股份(300182.SZ)5月10日晚披露购买资产预案，公司拟以定增方式分别购买三家控股51%公司剩余49%股权，同时拟以定增和支付现金支付相结合的方式，购买已参股28.96%的公司另外61.04%的股权。

　　预案显示，本次交易后，捷成股份分别持有上述北京极地信息技术有限公司 、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司100%股份，及北京冠华荣信系统工程股份有限公司90%股份。

　　本次发行股份购买资产的预估值为2.37亿元，其中现金方式支付2994.60万元，其余部分以股份方式支付。本次交易的标的资产为极地信息、华晨影视和捷成优联各自49%的股权以及冠华荣信61.04%的股权，相应预估值分别为3341.80万元、5723.20万元、3634.60万元、1.10亿元。

　　以发行股份上限1321.37万股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金)，发行价格为22.35元/股，发行数量合计不超过928.10万股。其中，向廖鸿宇和陈潮2名自然人发行不超过149.52万股，向邓榕和臧鹏2名自然人发行不超256.07万股，向荆错1名自然人发行不超过162.62万股，向白云和宋辉东等6名自然人发行不超过359.89万股。

　　此外，为支付本次收购的现金对价，补充公司流动资金，捷成股份拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，发行价格为20.12元/股。

　　本次交易完成后，徐子泉持有公司股份数仍为1.27亿股，不过其占总股本比例将由57.09%变更为53.89%，仍为公司的控股股东及实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　公司表示，此次收购是为更好实现公司打造一流音视频整体解决方案的目标，特别是在提高节目规划、采访、摄录和素材搜集等原始素材业务、信息化传输及网络安全等方面服务能力，公司对极地信息等四家标的公司进行了收购，迅速补充公司在相关领域的业务能力。

　　公司称，收购完成后，将扩展和完善产品和服务链条，提升提供一站购齐的整体解决方案的能力，依靠自有力量为快速变化的市场需求提供高质量的服务而无须从外部单位采购产品和技术服务，从而大大拓展了本公司未来发展的空间，也极大地提升了竞争能力，提升“捷成”品牌在广播电视行业的知名度和价值。

　　捷成股份3月25日起停牌，停牌前一交易日报收32.34元，上涨2.37%。

　　作者：周重志来源第一财讯)