上市银行资产质量渐显令人担忧迹象

　　5月9日,普华永道发布《银行业快讯:2012年度中国十大上市银行业绩分析》(下称《分析》),统计显示,去年十大上市银行整体利润9656.3亿元,同比增长16.41%,较2011年28.03%的增速,显著下降,也是过去五年以来最慢的一年。

　　上述十大银行包括五大行以及招行、兴业、民生、浦 发、中信,这十家银行去年的总资产和净利润之和约占中国商业银行资产和利润总额的75%和78%。

　　对于利润增速显著放缓的原因,普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文指出,一是宏观经济下行压力和融资途径多元化导致银行信贷增速缓慢;二是定期存款占比上升、不对称加息、存贷款利率浮动区间放宽以及利率市场化改革提速导致存贷利差收窄;三是监管要求的变化使银行业金融机构的中间业务增速显著放慢。

　　2012年十大上市银行资产总额增长14.44%,达到78.96万亿元,总资产额增速呈现出下降的趋势,延续了2009年见顶后逐年回落的趋势。此外,十大上市银行2012年总资产收益率为1.31%,与2011年相比轻微上升。2012年十大上市银行的加权平均净资产收益率为21.19%,同比下降了0.32个百分点。

　　在贷款方面,根据普华永道的统计,2012年十大上市银行的贷款增长13.73%,增幅较2011年继续回落,且呈短期化的趋势。就贷款的行业投向而言,制造业、交通运输仓储和邮政及批发和零售是规模最大的三个行业;增速方面,余额规模较大(过万亿元)的行业中,增长最快的依次是批发和零售、采矿及建筑业。

　　在资产质量方面,《分析》指出,随着信贷增速持续放缓,银行业资产质量逐渐显露出令人担忧的迹象。十大上市银行2012年末的整体不良贷款率同比上升了0.01个百分点至0.82%;不良贷款余额同比增加了249亿元,达到3762亿元。

　　十家银行中,九家银行的不良贷款余额有所增加,其中六家的不良贷款率也上升,形成“双升”的局面。只有农行的不良贷款余额和比率出现“双降”。股份制商业银行的资产质量压力较大。

　　作为贷款质量的另一重要指标,十大上市银行的逾期贷款也呈现出不利的趋势。2012年末十大上市银行逾期贷款总额为4865亿元,较2011年末增加了29%。平均逾期贷款率也从2011年末的1.06%上升至1.21%。逾期贷款率的上升,预示着未来不良贷款可能进一步增加。

　　对于未来银行业的挑战,普华永道认为包括,利率市场化改革的推进,将使存贷款利差进一步收缩;宏观经济的不稳定也给银行业的信贷资产持续构成压力;中间业务、理财产品和资本等领域的监管更严格,也迫使银行业不得不探索新的业务模式;影子银行、互联网和移动技术在第三方支付平台上的应用令“金融脱媒”现象日益明显,银行业的传统业务正面临着前所未有的激烈竞争。来源第一财经日报)