从2012年年报和2013年一季报来看,锂电池行业整体运行平稳。一季报显示,碳酸锂、正极材料、电解液等代表性公司业绩涨跌互现,但总体平稳未有大幅波动。我们认为,主要受益于下游的消费类电子,尤其是智能手机、平板电脑的出货量稳定增长,锂电产业的景气将持续。特别是终端
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的锂电模组的受益最为明显。智能手机和平板电脑的竞争格局正在由单极化向多极化转变,苹果、三星、亚马逊、中兴、华为等多足鼎立格局正在形成。我们看好基数较低、客户结构良好、进入产能释放期的
欣旺达的业绩增长空间。
我们认为此轮行情还会有一段时间炒作期,但最终要回归到真正质优的公司上来,要有业绩支撑、或者产业链的真正进入者。我们看好欣旺达(300207)、
新宙邦(300037)、
德赛电池(000049,旗下亿能电子的BMS全国占有率50%)、
江苏国泰(002091)。（
方正证券）
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