机构推荐：周四具备爆发潜力16金股

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　　本文涉及的个股分析来源于券商研究报告，仅为分析人士对该个股的个人观点，不代表中证网观点。股市有风险，投资须谨慎。

　　1、捷成股份：五年十倍 优秀是一种习惯

　　捷成从成立之初07年的1000万元净利润，到11年恰好跨过1亿。

　　捷成是稀缺的具备处 理音视频大数据能力的公司，未来在智能交通、安防等领域拥有独特的竞争优势。

　　五年十倍。成立之初，捷成07年的净利润约1千万元，11年恰好跨过1亿元的门槛，5年增长10倍。而12年又同比增长约40%，归属于上市公司股东净利润达到1.4亿元，总体收入规模达到7.3亿元。

　　创新围绕核心，做强产品。公司在2012之前围绕音视频处理业务开发了一系列产品，硬生生在巨头重重包围之下后来居上，靠的就是“创新”二字。公司推出媒资管理系统、高清非编系统、全台统一监控系统、3D实验频道等，一直在引领产业风潮。创新知易行难，只有在对客户的体察入微、管理精细到位、营销匹配得当的情况下，才有可能做出一两项创新。像捷成数年如一日的创新，的确难能可贵。

　　整合聚焦广电，大举收购。2012年是公司产业整合元年，一口气收购四家四公司，增厚当年业绩11%。更重要的是建立完整的产业链布局，具备为广电客户提供完整的一站式解决方案的能力。收购子公司均超额完成业绩指标，是公司整合得当的证据。

　　扩张立足广电，横向扩张。公司已经在广电行业笑傲群雄，对一家优秀成为习惯的公司而言，舞台绝不仅仅是广电行业。我们从年报、展会等蛛丝马迹中，发觉公司下一步的发展思路是立足广电，扩张到城镇信息化领域。从做产品跨越到做平台。公司可能的扩张领域包括智能交通、安防、医疗等领域。

　　预计公司摊薄后2013-2014年EPS分别为0.86元、1.22元，给予目标价34元，对应40X13PE，维持“买入”评级。(宏源证券易欢欢) (来源：中证网)