中海油发行40亿美元全球债券

　　中海油总公司5月16日发布，旗下上市公司中海油（00883.HK）日前以SEC注册方式成功发行40亿美元的全球债券；至此，中海油已累计从国际债券市场融资100亿美元，成为利用国际债券市场募资最多的中国企业。

　　中海油称，这是其在全球国际债券资本市场上的第六次发行，也 是规模最大的一次；也是今年以来全球油气行业最大规模的美元债券发行。中银香港（02388.HK）、中国银行（601988.SH；03988.HK）、中银国际亚洲公司、BofA Merrill Lynch、中国国际金融香港证券公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券（美国）公司、高盛（亚洲）公司、摩根大通证券及瑞士银行香港分行担任此轮发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　发债结果显示，中海油本金分别为7.5亿、7.5亿、20亿、5亿美元的3年期、5年期、10年期、30年期票据，利率水平分别为1.125%、1.750%、3.000%和4.250%，均取得了中国发行人在国际资本市场的最低票息水平。

　　中海油就此表示，此次40亿美元债券的半数集中在10年期，所得款将主要用于偿还收购尼克森公司时的短期贷款，从而进一步优化公司的债务结构。国际评级机构穆迪和标普分别给予中海油此次债券发行国家主权评级Aa3和AA-。

　　作者：邵晓天来源第一财讯)