耀皮玻璃发布定增预案 意在提升核心盈利能力

　　中国证券网讯(记者 李锐) 耀皮玻璃19日晚间发布公告,公司董事会于5月16日审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司拟以4.93元/股的底价,向包括控股股东建材集团在内的不超10名投资者,定增不超2.03亿股,募资不超10亿元,用于天津耀皮工程玻璃有 限公司三期工程项目、常熟加工项目、常熟耀皮特种玻璃有限公司年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目以及补充流动资金。

　　根据公告,天津工玻三期工程项目项目内容为年产780万平方米玻璃深加工项目,实施完成后公司将新增400万平方米普通平钢化玻璃、180万平方米Low-E镀膜玻璃和200万平方米中空玻璃的生产能力。该项目投资总额为46,229.70万元,拟使用募集资金投入34,500万元。项目建成达产后,年均含税销售收入可达53,485万元,经营期年均利润总额6,714万元,项目的内部收益率为20.07%,静态投资回收期为4.95年(含建设期)；常熟加工项目内容为年产520万平方米玻璃深加工项目,项目实施完成后将新增400万平方米Low-E镀膜玻璃和120万平方米中空玻璃深加工产品的生产能力。该项目投资总额为44,365.27万元,拟使用募集资金投入34,500万元。公司拟通过该项目迅速扩大耀皮玻璃在华东地区建筑玻璃市场的占有率,提高建筑用深加工玻璃的整体盈利能力。项目建成达产后,年均含税销售收入可达40,720.44万元,经营期年均利润总额5,334万元,项目的内部收益率为13.95%,静态投资回收期为6.09年(含建设期)；常熟耀皮年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目内容为常熟耀皮年产21,900吨高硼硅防火玻璃技术改造项目,本项目实施完成后公司将形成年产21,900吨(60吨/天)的高硼硅防火玻璃的生产能力。本项目投资总额为9,347万元,拟使用募集资金投入6,000万元。项目建成达产后,年均销售收入可达17,228万元,经营期年均利润总额5,091万元,项目的内部收益率为27.20%,静态投资回收期为4.63年(含建设期)。

　　公告显示,认购本次定增后,建材集团直接与间接持有耀皮玻璃的股权比例合计不低于28.75%,不高于30.50%(均含本数),故本次定增不会导致公司控制权发生变化。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　公司表示,为了应对日趋激烈的市场竞争,耀皮玻璃未雨绸缪,在积极进行技术改造的基础上,大力推动转型发展,通过发展回报率高的优良资产,增强企业的竞争能力。通过本次定增,将为公司新项目建设筹集必要资金,使得公司资本进一步充实、财务结构进一步优化、抗风险能力进一步提升。更为重要的是,本次募投项目完成后,公司有望进一步提升业务规模和市场地位,不断增强核心竞争力。而且,随着竞争优势的加强,公司将能进一步提高营业收入、提升盈利能力。

　　作者：李锐