路透报道中国酝酿突破性改革以激活经济,行业中拟限制劣质煤进口,两则传闻均使得投资者对煤炭行业增长预期再次回暖。其中限制劣质煤进口影响更为直接,商讨中的《商品煤质量管理暂行办法》规定,进口动力用商品煤应当符合的条件,即全硫分不大于1%,灰分不大于25%,
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发热量不小于19MJ/kg(即4544大卡)。这条规定严苛,仅从发热量上就将褐煤排除在外,2013年1季度煤与褐煤进口量7999万吨,其中褐煤进口量1620万吨,占整个进口量20%。加上全硫分不大于1%的规定,其影响更大。此外还要求国内低于3587大卡/千克的动力煤和2870大卡/千克的褐煤禁止生产,蒙东褐煤生产企业
露天煤业和
平庄能源或将受到影响,但市场或认为直接限制国外褐煤进口对其有利,周五涨幅居前。管理暂行办法好的有点不真实,但无论两则传闻最终落实与否,煤炭股上涨的压力盖已被揭开,短期内行情或将持续,推荐
兰花科创,
潞安环能,
大有能源和
神火股份。(
海通证券研究所)
作者:海通证券
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