本报见习记者 李 文
继
中信证券和
海通证券之后,银河证券成为第三家赴港上市的国内本土券商,也是首家上市的汇金公司控股券商。
今年以来,银河证券H股上市在业内成为备受关注的话题。本希望A+H股两地同时上市的银河证券,因A股IPO停滞,不得不放弃A+H上市计划
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。不过,银河证券H股上市计划相对顺利很多。今日,银河证券H股挂牌交易。
银河证券5月15日上午确定H股发行的最终价格为每股5.3港元,市盈率约17.7倍。按照招股价计算,本次银河证券H股IPO共将募集83亿港元,约合65亿元人民币或10.7亿美元。
银河证券董事长陈有安曾在香港的新闻发布会上称,在H股募资完成后,公司根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。
招股说明书显示,银河证券已获股东授权,在未来三年内,还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具,共计融资不超过200亿元。银河证券首席财务官祝瑞敏表示,过去一段时间,银河证券的资产构成中,现金占比从28%下降至15%,这是银河证券融资的主要原因。
证券行业分析师表示,从近期全球股市和资金宽松的局面来看,港股将迎来行情。同时,内地A股市场也被看好,银河证券作为内地大型券商将受益。另外,目前A股券商板块中大部分券商股都在10元/股左右,因此银河证券挂牌后的价格较为看好。
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