行业观点:(一)光伏行业政策双反进入倒计时,传反倾销税率高达47%,若最终 通过,或倒逼国内出台政策力挺,带动国内市场需求;基本面角度呈好转趋势。电池 组件环节仍然全面亏损,但毛利率已经触底回升,后周期的光伏设备大幅下滑,预计 趋势延续;从供需格局来看,2012年起新产
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能扩张停滞、无效产能挤出,新兴市场需 求快速增长;价格方面,光伏产品价格已逼近甚至低于成本,预计2013年将在底部 区域企稳。重点关注受益国内市场、现金流状况和资产负债质量优秀公司,可以采用ALTMAN z-score 对公司进行排序,破产风险低者 优,建 议关注
阳光电源、隆基股 份。(二)铅酸电池建议关注启动电池龙头
骆驼股份。(三)锂电池美国Tesla新款电 动车13Q1销量超预期,板块受益大涨,继续关注
江苏国泰、
杉杉股份。（
海通证券）
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