银河证券港交所挂牌 首日上市涨6.6%

　　【财经网专稿】记者 李畅

　　5月22日，银河证券（06881.HK）在港交所首日挂牌，午后开盘报5.78港元，以5.65港元收盘，较发行价5.3港元高出6.6%。

　　因一参一控问题，银河证券成为首家成功上市的中央汇金公司控股的券商。

　　5月15日，银河证券确定发行价为5.3港元， 市盈率约17.7倍。银河证券香港公开发售部分获得29.85倍认购，而国际配售部分也获大幅超额认购。按照招股价计算，本次银河证券H股IPO共将募集83亿港元，约合65亿元人民币或10.7亿美元。

　　据《上海证券报》报道，在本次IPO中，7家基石投资者共认购5.27亿股，相当于全球发售完成后公司全部已发行股本的7.03%。昨日的公告中披露了基石投资者的股份配发结果，其中，友邦保险将认购7321万股，中国人寿将认购4393万股，信达（香港）资产将认购2929万股，通用技术集团将认购4393万股，马来西亚主权基金国库控股Khazanah将通过全资子公司认购1.46亿股，生命人寿将认购7322万股，中石化盛骏国际将认购1.17亿股。

　　银河证券本计划A+H股两地同时上市，因A股IPO停滞，不得不放弃A+H上市计划。不过，在此次香港的新闻发布会上，银河证券董事长陈有安称，“在H股募资完成后，公司根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。”

　　招股说明书显示，银河证券获股东授权，在未来三年内，还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具，共计融资不超过200亿元。

　　据报道，银河证券首席财务官祝瑞敏表示，过去一段时间，银河证券的资产构成中，现金占比从28%下降至15%，这是银河证券融资的主要原因。

　　（证券市场周刊供稿）