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摘要:
核心观点:针对市场对13年下半年基药降价、中成药降价、非基药招标降价、二次议价的担忧,我们认为未来用药格局将继续向有价格和护城河的大品种集中,选股逻辑在创新、消费、下沉三条主线中寻找,其中在独特细分领域高速成长,望不到天花板的行业仍是我们主推:1)有招标优势的“生物四宝”(
长春高新、
通化东宝、
双鹭药业、
安科生物),以及
益佰制药;2)无药价压力的“医院双骄”(
通策医疗、
爱尔眼科),以及
华润三九、
同仁堂;3)受益于配送集中的
瑞康医药、
嘉事堂。核心推荐组合:华润三九、长春高新、双鹭药业、通化东宝、同仁堂、益佰制药、
和佳股份。（国泰君安）
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