上风高科拟定增5亿并购关联风机公司

　　【财经网专稿】记者 杨现华

　　上风高科（000967.SZ）5月26日晚间公告，公司拟以不低于6.42元/股的价格定向增发不超过7800万股，募资约5亿元，其中约3.6亿元用于收购上虞专用风机有限公司（下称“上虞专风”）100%的股权，另外1.3亿元用于补充公司流动资金。

　　根据 增发计划，此次发行对象为包括公司控股股东盈峰控股、自然人曹国路在内的不超过十名特定对象。公司大股东盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过1.5亿元现金进行认购，曹国路承诺以不低于8500万元且不超过1亿元的现金进行认购。两名对象均承诺锁定期三年。

　　上风高科此次募资主要用于收购上虞专风。上风高科主要从事风机及配件、漆包线等业务，而收购的上虞专风同样主营工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务。

　　截至2012年12月31日，上虞专风未经审计的总资产5.66亿元，净资产1.53亿元；2012年度上虞专风营业收入2.65亿元，净利润3687万元。也就是说此次收购按净资产溢价1.35倍，溢价并不明显。

　　而参与此次定增的自然人曹国路也同时是上虞专风的大股东。曹国路持有上虞专风62.96%的股权，这就是说，上风高科收购上虞专风的3.6亿元中，有2.27亿元将落入曹国路的口袋，而他又拿出一部分资金成为上风高科的股东。

　　上风高科5月20日起停牌，停牌前一天收平于7.44元。

　　（证券市场周刊供稿）