城商行难弃“傍大款” 贷款集中问题犹存

　　近日，全球四大光伏企业之一无锡尚德破产重整案引发了业界的广泛关注。在日前召开的该案第一次债权人会议上，12家金融结构申报的债权金额总计达到了76.51亿元，这其中就包括上海银行、江苏银行两家城市商业银行。此次无锡尚德的破产使相关银行面临着巨额贷款难以收回 的风险，这也再次对一直以来在城商行群体中暗藏的信贷资金集中度过高问题敲响了警钟。

　　庆幸的是，从多家城商行已披露的年报信息来看，通过近几年的不断规范，检验城商行贷款集中度的主要两项指标均已成功降至监管红线之下。然而值得警惕的是，近期也有一些城商行出现了反弹的迹象。到目前为止，贷款集中度偏高仍然是城商行面临的普遍问题。由于城商行信贷投向普遍集中于房地产行业及地方政府融资平台，其中暗藏的风险问题不可忽视。

　　贷款集中度有所改善

　　“把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”隐匿的风险颇高。对于银行而言，若贷款过于集中于某一个行业、地区、客户贷款类型，同样会面临如此带来的贷款集中风险。为此银监会提出要求，银行最大单一客户贷款集中度不得超过10%，最大前十客户贷款比例不得超过50%。从城商行最新公布的2012年年报数据来看，大多数城商行的两项指标已经达到监管标准，其中也不乏有一些城商行对贷款集中风险把控严格，指标表现较为突出。

　　自2010年至2012年年末，宁波银行、江苏银行、上海银行的两项贷款集中度指标均保持在了较低水平，2012年年末，三家银行的最大单一客户贷款集中度分别为2.44%、2.35%、3.09%；最大前十客户贷款比例分别为16.10%、16.26%、22.91%，两项指标均在城商行群体内处于前列。

　　能够实现对贷款集中的良好控制得益于银行的重视程度。例如，宁波银行在年报中表示，该行通过对大额暴露和集中风险的有效识别和管理，按照关于授信客户集中度风险管理政策的规定，加强客户集中、抵质押品集中、行业集中、区域集中、业务品种和期限集中等形式的授信业务集中风险管理，提高授信业务的整体风险管理水平。同时，通过定期分析和监测贷款集中度、行业集中度等指标，避免单户授信和行业授信的过度集中。

　　除此之外，一些城商行的集中度指标虽然不及上述三家行“漂亮”，但近年来一直处于持续改善的趋势。以东莞银行为例，该行自2010年至2012年末，实现最大单一客户贷款集中度自5.47%降至3.14%，最大前十客户贷款比例也从38.34%下降至26.31%。

　　房地产、平台贷占比高企

　　然而，由于城商行群体庞大，目前依然有为数不少的城商行存在着贷款集中度偏高的实际问题，主要反映在单一客户贷款集中度“倒退”及最大前十客户贷款比例紧逼红线。

　　其中，广东南粤银行最大前十客户贷款比例一直居高不下，2012年该项比例为47.79%。正在排队上市的锦州银行也未幸免，年报显示，该行单一客户贷款集中度自2010年5.13%上升至8.75%，且最大前十客户贷款比例一直在45%高位水平徘徊。

　　事实上，向中长期贷款集中、向大中型企业集中、向房地产行业集中、向地方政府融资平台集中等一直是我国银行业信贷市场的一个普遍现象。其中，向房地产行业集中、向地方政府融资平台集中则在城商行群体中体现尤为明显，这两个风险高发的贷款领域随时可能爆发从而导致系统性风险。

　　从年报来看，盛京银行、东莞银行存在着较为明显的房地产贷款占比高企的问题，两家银行2012年房地产贷款占比分别为20.15%、17.75%，远超于行业平均水平。随着近期房地产调控政策的密集出台，房地产市场的不确定性增加，由此带来的潜在风险值得高度关注。

　　同时，虽然在监管层“降旧控新”的要求下有所收敛，但到目前为止，地方融资平台仍然是城商行最主要的大客户。值得警惕的是，近期平台贷存在较大的还款压力，且少数地方平台甚至卷入民间集资，不规范操作在增加。一旦出现大面积违约，将不可避免地造成地方财政风险向银行体系转移，引发系统性、区域性金融风险。

　　发展小微企业是根本出路

　　事实上，有业内专家认为，由于城商行跨区域发展受到限制，由此带来贷款集中度相对较高，也比较正常。但是，一些城商行为了监管达标，采取一些非常手段实不可取。据一位城商行高层人士透露，降低贷款集中度并不是一个特别棘手的问题，因为目前的监管检查主要还是时点考核，不少银行就通过与企业协调，临时压缩贷款规模以实现达标，这反而大大增加了银行风险。

　　2012年业绩惨淡的成都银行已经尝到了贷款集中的苦果。据其年报显示，该行2012年净利润同比增幅仅为5.74%，这与2011年该行高达47.91%的增速相比反差巨大。究其原因，成都银行长久以来的贷款结构问题难脱干系。

　　一直以来，成都银行的房地产贷款占比居高不下，据其年报，2012年该行房地产贷款占比依然高达14.16%，而就在2012年间，该行还与成都金利房地产开发有限公司产生了借款纠纷，贷款余额达7000万元。此外，该行2012年到期的地方政府平台贷比例达到了45.99%，另外还有26.56%的平贷款将于今年到期。

　　在国内经济下行的背景下，一些城商行出现了不良率持续双升的情况，这其中的贷款集中问题难辞其咎。业内专家表示，在目前的环境下，解决城商行贷款集中问题的根本之道还在于大力发展小微企业。来源金融时报)