先引资再回购 莱美药业茶园制剂项目忙扩产

　　⊙记者 王屹 黄群 ○见习编辑 华笑丛

　　自4月26日起停牌策划重大资产重组事项的莱美药业今日公布了重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向特定对象上海鼎亮禾元投资中心、上海六禾元魁投资中心以及邱宇、邱炜等12位自然人购买重庆莱美禾元投资有限公司 80.95%的股权，并募集配套资金总额1.1亿元。

　　根据公告，莱美禾元去年11月成立，系莱美药业为建设茶园制剂项目而设立。今年3月15日，公司股东大会通过了《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》，拟将其实施主体变更为全资子公司莱美禾元，并以此为平台，引入鼎亮禾元、六禾元魁以及邱宇等12位自然人进行增资，以保证该项目建设进度和后续生产经营的需要。

　　根据有关评估报告，截至今年3月底，莱美禾元经审计的净资产约为4.2亿元，本次拟购买的80.95%股权对应的净资产账面值及交易价格约为3.4亿元。此次发行股份购买资产的价格为21.44元/股，发行股份数1441万股，锁定期3年；配套融资的发行底价为19.30元/股，发行股份数量不超过573万股，锁定期1年，募资主要向莱美禾元补充流动资金及用于并购完成后的业务整合。

　　据了解，本次发行对象之一的邱宇持有莱美药业22.56%的股份，为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长、总经理，董事邱炜系邱宇的兄长，持有公司17.59%的股份，为公司第二大股东。两人合计持有公司40.15%的股份。发行完成后，邱宇和邱炜对公司的持股比例预计分别为25.23%和15.85%，合计持股将增至41.08%。

　　本次交易前，莱美药业持有莱美禾元19.05%的股权，交易完成后，莱美禾元将成为莱美药业的全资子公司。据莱美药业有关负责人介绍，茶园制剂项目建成投产后，公司抗感染药和特色专科用药的生产能力将有效扩大。

　　目前，公司现有产能已饱和，而茶园制剂项目的建成投产，将解决公司多产品共线生产以及近年来科研大幅投入带来的新产品产业化等导致的产能瓶颈问题。其中，大容量注射剂生产规模将由1600万瓶/年提高到4000万瓶/年，小容量注射剂由2200万瓶/年提高至4600万瓶/年，普通粉针剂由1250万瓶/年提高至2000万瓶/年，冻干粉针剂由1200万瓶/年提高至3020万瓶/年，同时还可新增5亿片/年的固体制剂产能。

　　根据公告，茶园制剂项目预计将于今年年底完工，并在通过新版GMP认证后正式投产。建成后将主要从事抗感染药和特色专科用药（抗肿瘤药物、肠外营养药、高血压药物等）的生产销售。生产期第一年达到设计生产能力的60%，第二年达设计生产能力的85%；第三年100%达产。

　　有关盈利预测报告显示，莱美药业和莱美禾元2013年度预计实现净利润分别为7482.93万元和145.56万元。今年一季度，莱美药业净利润为2102.56万元，2012年公司净利润为5513.09万元。 (来源：上海证券报)