⊙记者 黄群 ○编辑 阮奇
ST公司“保壳战”正陆续打响。
*ST东热今日披露非公开发行预案,拟通过发行股份的方式向潜在控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)及战略投资者募集资金,避免因为净资产不达标而被暂停上市。
根据预案,本次发行底价为4.3
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5元/股。丰实基金以现金认购本次发行数量的31.25%,不超过5747.13万股;指点投资以现金认购本次发行数量的18.75%,不超过3448.28万股;中电投集团认购前述两家实际认购数量之外的其余部分,即不低于9195.39万股。公司合计将募不超过8亿元,用于偿还对中电投集团及河北公司的债务并补充流动资金。
本次发行完毕后,中电投集团将由潜在实际控制人变为公司控股股东及实际控制人。此前,中电投集团通过*ST东热第二大股东中电投财务持有公司7.60%的股份,同时对公司控股股东
东方集团进行管理,为公司潜在的实际控制人。
*ST东热目前业绩惨淡且债务缠身。公司2011年、2012年度的净利润分别为-2.83亿元、-0.69亿元,且截至2012年12月31日的净资产为-7.67亿元。因此根据上市规则,公司已于2013年4月26日公告2012年度报告后被实施退市风险警示。截至2013年3月31日,公司的资产负债率已高达155.72%,资本结构不合理。本次发行后,募集资金再加上可计入当期损益的债务重组收益,将使得公司净资产由负转正,避免被暂停上市。
同时,中电投集团承诺,将在本次无偿划转或本次发行完成后(以时间较晚者为准)三年内,根据东方热电相关资产状况、资本市场情况等因素,通过适当方式,逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产,打造中电投集团热电产业平台。 (来源:上海证券报)
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